Hogan Lovells e Legance hanno assistito le parti interessate nell'operazione.
FS Italiane ha annunciato l'emissione di obbligazioni per un valore nominale di 150 milioni di euro a valere sul programma Emtn di FS Italiane. I titoli sono stati sottoscritti interamente, su base private placement, dalla Banca europea per gli investimenti – Bei.
L’operazione si inserisce nel più ampio piano di investimenti del gruppo FS Italiane per l’acquisto di nuovi treni, meno inquinanti e più efficienti, destinati al settore del trasporto regionale di Trenitalia.
Con questa emissione si conferma l’impegno del gruppo FS Italiane nell’ambito della finanza sostenibile mediante l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti di debito a medio/lungo termine che da quest’anno includono anche operazioni di private placement ispirate ai principi ESG, volte a finanziare progetti a ridotto impatto ambientale e che incentiveranno il trasporto su rotaia.
Il team di Hogan Lovells che ha assistito il gruppo FS Italiane è composto dal partner Federico Del Monte, dalla counsel Annalisa Feliciani, dall’associate Matteo Scuriatti e da Alessandro Tiraboschi e dalla senior associate Maria Cristina Conte per i profili fiscali.
Il team di Legance che ha assistito Bei nel finanziamento è composto dal senior partner Andrea Giannelli, dal senior counsel Antonio Siciliano, dall’associate Alice Giuliano. I profili fiscali sono stati seguiti da Francesco Di Bari.
Involved fees earner: Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Di Bari Francesco - Legance; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Siciliano Antonio - Legance;
Law Firms: Hogan Lovells; Legance;
Clients: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Fs - Ferrovie dello Stato;
