Attraverso questo intervento, e grazie all’esperienza maturata e alla ricerca realizzata in collaborazione con università e fornitori di tecnologia con il supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico, la società del gruppo Fri-El raggiungerà una superfice produttiva di 30 ettari con una produzione annua di circa 25 mila tonnellate di pomodori destinate alle GDO italiane, tedesche e austriache.
All’operazione hanno partecipato, oltre a Iccrea BancaImpresa, anche 3 BCC del Gruppo Iccrea – Emil Banca, BCC di Milano e Banca Centropadana – Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen, Banco BPM, BPER, MPS Capital Services e Banca del Mezzogiorno MCC.
L’intervento si qualifica come “Green Project” e “Green Loan” ai sensi delle linee guida “Green Loan Principles” (“GLP”) elaborate nel marzo 2018, così come in seguito aggiornate a maggio 2020, dalla LMA - Loan Market Association (in collaborazione con la ICMA - International Capital Market Association e in conformità ai “Green Bond Principles” da quest’ultima elaborati), dall’Asia Pacific Loan Market Association e dalla LSTA - Loan Syndacations and Trading Association. L’intervento si segnala altresì per il ridotto impatto in termini di emissioni (c.d. carbon footprint), con un importante risparmio in termini di terreno e risorse idriche, senza utilizzo di diserbanti e glifosati e con un progressivo riutilizzo delle acque e dei materiali di scarto (progetto di cd. “Economia Circolare”).
Un’iniziativa strutturale che accompagna il successo delle serre di Fri-el Green House, grazie a cui la società è stata iscritta nell’Atlante Italiano dell’Economia Circolare e ha ottenuto le certificazioni Water Footprint e Climate Change, oltre che essere tra le prime in Italia di avere la qualifica di “Friend of the Earth”.
Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato da Marco Cerritelli, affiancato nell’incarico da Valentina Perrone (da pochi giorni entrata a far parte del team in-house di CDP S.p.A.) con l’ausilio di Giulia Alessio, Francesco Maria Achille e Gianluca Salvadei per i profili di diritto bancario e finanziario nonché, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare, da Elisabetta Mentasti, Adriano Carpentieri e Cristina Melentieva.
DREAM Capital Partners ha agito in qualità di arranger del finanziamento, attraverso un team composto da Roberto D’Anna e Sibilla Vecchiarino.
BIT S.p.A., società specializzata in servizi per l’investimento sul territorio, ha fornito il suo supporto per la due diligence tecnica del progetto di investimento e offrirà assistenza durante le erogazioni del Green Loan confermando l’avanzamento raggiunto nel progetto di costruzione.
Le attività di strutturazione ed il successivo perfezionamento dell’operazione sono state supervisionate dai competenti uffici di Iccrea BancaImpresa.
Involved fees earner: Achille Francesco Maria - Chiomenti; Alessio Giulia - Chiomenti; Cerritelli Marco - Chiomenti; Melentieva Cristina - Chiomenti; Mentasti Elisabetta - Chiomenti; Perrone Valentina - Chiomenti; Salvadei Gianluca - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Banca Centropadana Bcc; Banca del Mezzogiorno; Banca di Credito Cooperativo di Milano; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Centrale Raiffeisen; Emil Banca; Iccrea BancaImpresa S.p.A.; Mps Capital Services;
