Gli studi legali Bird & Bird e K&L Gates hanno assistito, rispettivamente, ForVEI II ed il Gruppo Origis nella transazione. Norton Rose Fulbright ha assistito alcune delle banche finanziatrici.
ForVEI II ha completato l’acquisizione di un portafoglio composto da 35 impianti fotovoltaici siti in Italia (34) e Slovacchia (1) rilevandoli dal Gruppo Origis.
A seguito dell’acquisizione, il portafoglio fotovoltaico di ForVEI II in Italia ad oggi comprende 43 assets, con una capacità totale di ca. 50 MW. Gli impianti fotovoltaici acquisiti in Italia sono dislocati tra Abruzzo, Veneto, Puglia, Marche, Campania e Sicilia e sono entrati in esercizio tra il 2009 e il 2011.
Bird & Bird ha agito al fianco dell’acquirente, veicolo di joint venture dedicato ad investimenti nel fotovoltaico tra Foresight e VEI Green ed identificato come "ForVEI II", per quanto riguarda gli aspetti legali, con un team internazionale e multi-disciplinare guidato dal partner Pierpaolo Mastromarini, responsabile del settore Energy and Utility Italia, coadiuvato dal counsel Maurizio Pinto e dall’associate Vanessa Sebastianutti, del dipartimento di diritto societario.
Per tutti gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria oggetto di revisione e modifica con 5 banche (Deutsche Bank, Rabobank, LBBW, Mediocredito e Slovenska sporitelna) e agli aspetti di due diligence relativa ai documenti di progetto e ai contratti commerciali, hanno operato il senior associate Daniele Pompei e gli associates Vincenzo Giorgio e Teresa Florio. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Simone Cadeddu, dai senior associates Jacopo Nardelli e Enrico Maria Curti e dall’associate Ludovica Lozzi.
Il partner Ivan Sagal, insieme al suo team, ha seguito gli aspetti di diritto societario relativi all´impianto fotovoltaico sito in Slovacchia.
Lo Studio K&L Gates ha assistito il Gruppo Origis quale venditore degli impianti, con un team guidato dal partner Paolo Zamberletti insieme agli associates Francesco Peruffo e Martina Maggioni per gli aspetti corporate, ivi inclusi quelli relativi alla vendor due diligence, all’asta competitiva lanciata per la vendita e le negoziazioni con ForVEI, e all'associate Francesco Seri per gli aspetti legati alla documentazione finanziaria e al counsel Chiara Toccagni per gli aspetti di diritto amministrativo.
Le tematiche fiscali relative all’operazione sono state seguite rispettivamente da PWC nella persona del dott. Alessandro Marzorati per ForVei e per il Gruppo Origis dal dott. Pietro Gracis.
Norton Rose Fulbright ha assistito alcune delle banche finanziatrici esistenti (Deutsche Bank, Rabobank U.A. e Landesbank Baden-Württemberg) nella documentazione di subentro in relazione al cambio di controllo con il partner Gennaro Mazzuoccolo insieme agli associates Roberta Ferrario l’associate Francesco Bianco per gli aspetti di diritto Italiano ed il partner Dirk Trauttman e l´associate Oliver Henningsmeier per gli aspetti di diritto tedesco.
Il team legale interno di ForVEI ha seguito l´operazione con un team coordinato, per Foresight, da Federico Giannandrea (Partner e Head of Foresight Southern Europe) e Simona Befani (Head Legal di Foresight Southern Europe) e, per VEI Green, da Enrico Orsenigo (CEO) e Giuseppe Pizzuto (Head of Legal).
I consulenti di Greentech nelle persone di Enrico Zini e Francesco Mazzanti hanno altresì assistito come advisor M&A/finanziari il Gruppo Origis.
Il Notaio Filippo Laurini dello Studio rlcd Notai di Milano ha assistito le parti nel perfezionamento dell’acquisizione dei veicoli italiani.
Involved fees earner: Bianco Francesco - Norton Rose Fulbright; Cadeddu Simone - Bird & Bird; Curti Enrico Maria - Bird & Bird; Ferrario Roberta - Norton Rose Fulbright; Florio Teresa - Bird & Bird; Giorgio Vincenzo Maria - Bird & Bird; Henningsmeier Oliver - Norton Rose Fulbright; Lozzi Ludovica - Bird & Bird; Maggioni Martina - K&L Gates; Marzorati Alessandro - PwC Legal; Mastromarini Pierpaolo - Bird & Bird; Mazzuoccolo Gennaro - Norton Rose Fulbright; Nardelli Jacopo - Bird & Bird; Peruffo Francesco - K&L Gates; Pinto Maurizio - Bird & Bird; Pompei Daniele - Bird & Bird; Sagál Ivan - Bird & Bird; Sebastianutti Vanessa - Bird & Bird; Seri Francesco Saverio - K&L Gates; Toccagni Chiara - K&L Gates; Trautmann Dirk - Norton Rose Fulbright; Zamberletti Paolo - K&L Gates;
Law Firms: Bird & Bird; K&L Gates; Norton Rose Fulbright; PwC Legal;
Clients: Deutsche Bank; ForVEI; Landesbank Baden-Württemberg ; Origis; Rabobank;
