Fondo Italiano d’Investimento SGR e Armònia SGR hanno siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale del Gruppo Quick Spa, leader italiano nella produzione e commercializzazione di equipaggiamenti per la nautica da diporto.
L’operazione, che nel dettaglio avviene tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC e Armònia Italy Fund, punta a dare ulteriore spinta al percorso di crescita intrapreso dal Gruppo, attraverso un ambizioso progetto di consolidamento e internazionalizzazione all’interno di una delle filiere di eccellenza del Made in Italy.
Nata nel 1983 su iniziativa della famiglia Marzucco, Quick è oggi, anche grazie a numerose acquisizioni, un brand consolidato per la fornitura di componenti innovativi per i principali cantieri nautici, sia per il primo impianto, sia per il refit, con presenza geografica capillare e presidio diretto nei principali mercati internazionali (Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Il Gruppo, in particolare, è specializzato nella produzione di stabilizzatori giroscopici, sistemi di manovra, salpancora, illuminazione, carica batterie e inverter, boilers e i relativi accessori per yacht e superyachts, sia a vela che a motore.
Grazie all’integrazione verticale del processo produttivo, all’ampiezza dell’offerta commerciale e al know-how tecnologico maturato nel corso degli anni, Quick rappresenta un’eccellente piattaforma aggregatrice ed è ben posizionata per sfruttare il favorevole trend di mercato della nautica, iniziato a seguito della crisi pandemica.
Il Gruppo Quick, che ha il proprio quartier generale a Piangipane di Ravenna, dispone di due sedi estere negli Stati Uniti (Linthicum, Maryland) e in Gran Bretagna (Holbury, Southampton), oltre all’officina meccanica CATT adiacente agli stabilimenti ravennati, conta complessivamente circa 270 dipendenti e stima di chiudere l’esercizio in corso con un fatturato consolidato superiore ai 65 milioni di euro.
La famiglia Marzucco rimarrà al vertice dell’azienda, dando così continuità a una storia di successo imprenditoriale, ora rafforzata ulteriormente dal contributo di FII e Armònia che apporteranno competenze complementari e network di esperti di settore al fine di accrescere le opportunità di sviluppo per Quick.
Gitti and Partners ha assistito Fondo Italiano d’Investimento con un team multidisciplinare guidato dal partner Gregorio Gitti e composto, quanto agli aspetti M&A, dalla senior associate Cristina Cavedon e dall’associate Claudia Cioffi, dal counsel Mariano Delle Cave per gli aspetti labour e, per quanto riguarda gli aspetti antitrust e golden power dal partner Riccardo Sciaudone.
Relativamente al finanziamento dell’operazione Gitti and Partners ha assistito sia il Fondo Italiano d’Investimento sia Armonia SGR con un team guidato dal partner Daniele L. Cusumano e composto dalla counsel Valentina Compiani e dal junior associate Filippo Sanna.
Per gli aspetti di due diligence legale, Gitti and Partners ha assistito Fondo Italiano d’Investimento con un team composto dall’associate Claudia Cioffi per gli aspetti societari, dall’associate Virna Ferretto per gli aspetti real estate; dal counsel Mariano Delle Cave e dal junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour; dal junior associate Filippo Sanna per gli aspetti legati all’indebitamento; dai junior associate Stefano Biraghi e Silvana Farina per l’area contrattualistica e assicurativa; dal senior associate Andrea Casà e dalla associate Ilaria Baroli per gli aspetti litigation; dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per gli aspetti autorizzativi e amministrativi; dal counsel Marco Blei per gli aspetti di intellectual property nonchè dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Francesco Clerici per gli aspetti privacy e L. 231/2001.
Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Armonia Sgr con un team guidato dal partner Federico Loizzo, coadiuvato dall’associate Martina Badessi. Per gli aspetti di due diligence legale, GOP ha assistito Armonia Sgr con un team composto dall’associate Martina Badessi per gli aspetti societari, contrattualistica, real estate, litigation e assicurazioni; dalla senior associate Livia Saporito e dagli associate Chiara Palombi e Simone Zaccaria per gli aspetti labour; dal counsel Simone D’Avolio e dal senior associate Alessandro Magnifico nonché dall’associate Federica Oliviero per gli aspetti legati all’indebitamento; dall’associate Andrea Terraneo per le tematiche di diritto ambientale; dalla senior associate Damiana Masi e dall’associate Alessandro Gai per gli aspetti di intellectual property; dall’associate Marco Grantaliano per gli aspetti relativi agli aiuti di stato nonché dall’associate Flavia Bavetta per gli aspetti privacy.
Fondo Italiano d’investimento e Armònia sono stati entrambi assistiti, per gli aspetti finanziari, da Labs Corporate Finance mentre la business due diligence è stata curata da Ltp Oc&C e Deloitte.
Ey e Deloitte si sono occupate della due diligence contabile.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti per quanto riguarda Fondo Italiano d’Investimento dallo Studio Russo de Rosa Associati, con un team composto dai soci Leo De Rosa ed Alessandro Manias e dall’associate Stefano Gentile, mentre Armonia è stata assistita dallo Studio Foglia & Partners, con un team composto dai soci Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini, con Mariangela La Pastina e Michele Malizia.
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino, con il junior partner Giuseppe Toia e l’associate Marina Orlando.
Il Venditore è stato assistito da Ethica Group in qualità di advisor finanziario.
L’operazione sarà finanziata da Banco BPM e Banca Bper, assistiti per gli aspetti legali dallo Studio Molinari Agostinelli composto dal partner Marco Leonardi e l’associate Alessandro Pallavicini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Badessi Martina - Gianni & Origoni; Baroli Ilaria - Gitti and Partners; Bavetta Flavia - Gianni & Origoni; Biraghi Stefano - Gitti and Partners; Blei Marco - Gitti and Partners; Cannavina Francesco - Gitti and Partners; Carfagnini Matteo - Foglia & Partners; Casà Andrea - Gitti and Partners; Cavedon Cristina - Gitti and Partners; Cioffi Claudia - Gitti and Partners; Clerici Francesco Stelio - Gitti and Partners; Compiani Valentina - Gitti and Partners; Cusumano Daniele L. - Gitti and Partners; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; delle Cave Mariano - Gitti and Partners; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Farina Silvana - Gitti and Partners; Ferretto Virna Caterina - Gitti and Partners; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Gai Alessandro - Gianni & Origoni; Gentile Stefano - Russo De Rosa Associati; Giardino Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gitti Gregorio - Gitti and Partners; Grantaliano Marco - Gianni & Origoni; Ianeselli Federico - Gitti and Partners; La Pastina Mariangela - Foglia & Partners; Leonardi Marco - Molinari Agostinelli; Loizzo Federico - Gianni & Origoni; Magnifico Alessandro - Gianni & Origoni; Malizia Michele - Foglia & Partners; Manias Alessandro - Russo De Rosa Associati; Masi Damiana - Gianni & Origoni; Monfrini Flavio - Gitti and Partners; Oliviero Federica - Gianni & Origoni; Orlando Marina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Palombi Chiara - Gianni & Origoni; Sanna Filippo Maria - Gitti and Partners; Saporito Livia - Gianni & Origoni; Sciaudone Riccardo - Gitti and Partners; Sommaruga Laura - Gitti and Partners; Terraneo Andrea - Gianni & Origoni; Toia Giuseppe - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Zaccaria Simone - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Foglia & Partners; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni & Origoni; Gitti and Partners; Molinari Agostinelli; Russo De Rosa Associati;
Clienti: Armonia SGR; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Fondo italiano d'investimento; Marzucco (Family);
SGR. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore e lo Studio Molinari Agostinelli ha affiancato le banche finanziatrici.Fondo Italiano d’Investimento SGR e Armònia SGR hanno siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale del Gruppo Quick Spa, leader italiano nella produzione e commercializzazione di equipaggiamenti per la nautica da diporto.
L’operazione, che nel dettaglio avviene tramite il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC e Armònia Italy Fund, punta a dare ulteriore spinta al percorso di crescita intrapreso dal Gruppo, attraverso un ambizioso progetto di consolidamento e internazionalizzazione all’interno di una delle filiere di eccellenza del Made in Italy.
Nata nel 1983 su iniziativa della famiglia Marzucco, Quick è oggi, anche grazie a numerose acquisizioni, un brand consolidato per la fornitura di componenti innovativi per i principali cantieri nautici, sia per il primo impianto, sia per il refit, con presenza geografica capillare e presidio diretto nei principali mercati internazionali (Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Il Gruppo, in particolare, è specializzato nella produzione di stabilizzatori giroscopici, sistemi di manovra, salpancora, illuminazione, carica batterie e inverter, boilers e i relativi accessori per yacht e superyachts, sia a vela che a motore.
Grazie all’integrazione verticale del processo produttivo, all’ampiezza dell’offerta commerciale e al know-how tecnologico maturato nel corso degli anni, Quick rappresenta un’eccellente piattaforma aggregatrice ed è ben posizionata per sfruttare il favorevole trend di mercato della nautica, iniziato a seguito della crisi pandemica.
Il Gruppo Quick, che ha il proprio quartier generale a Piangipane di Ravenna, dispone di due sedi estere negli Stati Uniti (Linthicum, Maryland) e in Gran Bretagna (Holbury, Southampton), oltre all’officina meccanica CATT adiacente agli stabilimenti ravennati, conta complessivamente circa 270 dipendenti e stima di chiudere l’esercizio in corso con un fatturato consolidato superiore ai 65 milioni di euro.
La famiglia Marzucco rimarrà al vertice dell’azienda, dando così continuità a una storia di successo imprenditoriale, ora rafforzata ulteriormente dal contributo di FII e Armònia che apporteranno competenze complementari e network di esperti di settore al fine di accrescere le opportunità di sviluppo per Quick.
Gitti and Partners ha assistito Fondo Italiano d’Investimento con un team multidisciplinare guidato dal partner Gregorio Gitti e composto, quanto agli aspetti M&A, dalla senior associate Cristina Cavedon e dall’associate Claudia Cioffi, dal counsel Mariano Delle Cave per gli aspetti labour e, per quanto riguarda gli aspetti antitrust e golden power dal partner Riccardo Sciaudone.
Relativamente al finanziamento dell’operazione Gitti and Partners ha assistito sia il Fondo Italiano d’Investimento sia Armonia SGR con un team guidato dal partner Daniele L. Cusumano e composto dalla counsel Valentina Compiani e dal junior associate Filippo Sanna.
Per gli aspetti di due diligence legale, Gitti and Partners ha assistito Fondo Italiano d’Investimento con un team composto dall’associate Claudia Cioffi per gli aspetti societari, dall’associate Virna Ferretto per gli aspetti real estate; dal counsel Mariano Delle Cave e dal junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour; dal junior associate Filippo Sanna per gli aspetti legati all’indebitamento; dai junior associate Stefano Biraghi e Silvana Farina per l’area contrattualistica e assicurativa; dal senior associate Andrea Casà e dalla associate Ilaria Baroli per gli aspetti litigation; dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per gli aspetti autorizzativi e amministrativi; dal counsel Marco Blei per gli aspetti di intellectual property nonchè dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Francesco Clerici per gli aspetti privacy e L. 231/2001.
Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Armonia Sgr con un team guidato dal partner Federico Loizzo, coadiuvato dall’associate Martina Badessi. Per gli aspetti di due diligence legale, GOP ha assistito Armonia Sgr con un team composto dall’associate Martina Badessi per gli aspetti societari, contrattualistica, real estate, litigation e assicurazioni; dalla senior associate Livia Saporito e dagli associate Chiara Palombi e Simone Zaccaria per gli aspetti labour; dal counsel Simone D’Avolio e dal senior associate Alessandro Magnifico nonché dall’associate Federica Oliviero per gli aspetti legati all’indebitamento; dall’associate Andrea Terraneo per le tematiche di diritto ambientale; dalla senior associate Damiana Masi e dall’associate Alessandro Gai per gli aspetti di intellectual property; dall’associate Marco Grantaliano per gli aspetti relativi agli aiuti di stato nonché dall’associate Flavia Bavetta per gli aspetti privacy.
Fondo Italiano d’investimento e Armònia sono stati entrambi assistiti, per gli aspetti finanziari, da Labs Corporate Finance mentre la business due diligence è stata curata da Ltp Oc&C e Deloitte.
Ey e Deloitte si sono occupate della due diligence contabile.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti per quanto riguarda Fondo Italiano d’Investimento dallo Studio Russo de Rosa Associati, con un team composto dai soci Leo De Rosa ed Alessandro Manias e dall’associate Stefano Gentile, mentre Armonia è stata assistita dallo Studio Foglia & Partners, con un team composto dai soci Giuliano Foglia e Matteo Carfagnini, con Mariangela La Pastina e Michele Malizia.
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino, con il junior partner Giuseppe Toia e l’associate Marina Orlando.
Il Venditore è stato assistito da Ethica Group in qualità di advisor finanziario.
L’operazione sarà finanziata da Banco BPM e Banca Bper, assistiti per gli aspetti legali dallo Studio Molinari Agostinelli composto dal partner Marco Leonardi e l’associate Alessandro Pallavicini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Badessi Martina - Gianni & Origoni; Baroli Ilaria - Gitti and Partners; Bavetta Flavia - Gianni & Origoni; Biraghi Stefano - Gitti and Partners; Blei Marco - Gitti and Partners; Cannavina Francesco - Gitti and Partners; Carfagnini Matteo - Foglia & Partners; Casà Andrea - Gitti and Partners; Cavedon Cristina - Gitti and Partners; Cioffi Claudia - Gitti and Partners; Clerici Francesco Stelio - Gitti and Partners; Compiani Valentina - Gitti and Partners; Cusumano Daniele L. - Gitti and Partners; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; delle Cave Mariano - Gitti and Partners; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Farina Silvana - Gitti and Partners; Ferretto Virna Caterina - Gitti and Partners; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Gai Alessandro - Gianni & Origoni; Gentile Stefano - Russo De Rosa Associati; Giardino Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gitti Gregorio - Gitti and Partners; Grantaliano Marco - Gianni & Origoni; Ianeselli Federico - Gitti and Partners; La Pastina Mariangela - Foglia & Partners; Leonardi Marco - Molinari Agostinelli; Loizzo Federico - Gianni & Origoni; Magnifico Alessandro - Gianni & Origoni; Malizia Michele - Foglia & Partners; Manias Alessandro - Russo De Rosa Associati; Masi Damiana - Gianni & Origoni; Monfrini Flavio - Gitti and Partners; Oliviero Federica - Gianni & Origoni; Orlando Marina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Palombi Chiara - Gianni & Origoni; Sanna Filippo Maria - Gitti and Partners; Saporito Livia - Gianni & Origoni; Sciaudone Riccardo - Gitti and Partners; Sommaruga Laura - Gitti and Partners; Terraneo Andrea - Gianni & Origoni; Toia Giuseppe - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Zaccaria Simone - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Foglia & Partners; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gianni & Origoni; Gitti and Partners; Molinari Agostinelli; Russo De Rosa Associati;
Clienti: Armonia SGR; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Fondo italiano d'investimento; Marzucco (Family);
