Fire (BC) Bidco colloca high yield da 410 milioni per l’acquisizione di Italmatch Chemicals

Scritto da More Legal Srl il 02 Ottobre 2018

La società Fire (BC) Bidco, indirettamente controllata da Bain Capital, ha concluso con successo un prestito obbligazionario high yield di complessivi €410 milioni con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A., azienda italiana leader globale nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione di Italmatch da parte di Bain Capital, annunciata in giugno 2018.

Latham & Watkins ha assistito Bain Capital e Fire (BC) Bidco con un team composto dal partner Jeff Lawlis con gli associate Aaron Franklin, Giorgio Ignazzi e Chiara Coppotelli per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Jay Sadanandan con gli associate Joe Kimberling e Angus Hortop per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Antonio Coletti con gli associate Guido Bartolomei, Marta Carini, Cesare Milani e Bianca De Vivo in merito agli aspetti di diritto italiano e ai profili regolamentari dell’operazione, e dal partner Marcello Bragliani con gli associate Gabriele Pavanello, Francesco Pirisi e Eleonora Baggiani per i profili finance legati all’emissione. Il partner Jocelyn Noll, della sede di New York, ha curato gli aspetti fiscali statunitensi.

Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha curato i profili fiscali di diritto italiano con i partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP e Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners hanno assistito il pool di banche composto da Goldman Sachs International, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Lo studio legale Milbank ha agito con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis, Suhrud Mehta e Alexandra Grant con la special counsel Ana Grbec e con gli associate Melanie Probst, David Waserstein, Anastasia Kontaxi, Andrew Bechtel, Joseph Richmond e Tom Neilson per gli aspetti di diritto statunitense e inglese. Il team comprendeva anche il partner Andrew Walker e l'associate Archan Hazra per gli aspetti fiscali, il partner Matthew Ahrens per quelli di Environmental e gli associates Lafayette Greenfield e Bijan Ganji.

Lo Studio Gattai ha assistito il pool di banche con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associate Niccolò Vernillo, Federico Tropeano e Jacopo Bennardi per gli aspetti di diritto italiano e con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali.