Fiorini Industries S.r.l., controllata da Mindful Capital Partners (società indipendente di private equity), ha perfezionato per il tramite di Neptune S.r.l. l’acquisizione del 100% di Lovato S.p.A., azienda leader nella progettazione, prototipazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature e impianti nel settore idrotermosanitario.
L’operazione prevede il re-investimento da parte di alcuni componenti della famiglia Lovato in Fiorini.
L’integrazione delle due aziende porterà alla creazione di un leader italiano nel settore HVAC, caratterizzato da complementarità in termini di portafoglio prodotti, applicazioni e clienti serviti. Tramite l’ottenimento di un posizionamento ancora più rafforzato, l’obiettivo è quello di accelerare l’espansione su scala europea, beneficiando dei trend di transizione energetica che stanno coinvolgendo il settore del riscaldamento e raffrescamento.
I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con i partner Luca Minoli e Francesco Buoso, il managing associate Paolo Vitaloni, e l’associate Giovanni Compagnoni per gli aspetti corporate.
Hanno agito come advisor finanziari per i venditori Francesco Silva di Cube Advisory S.r.l. e Nicola Zambianchi (partner), Nicolò Maria Lazzarin (associate) e Leonardo Bonivento (analyst) di Colombo Advisory S.r.l., nonché il dottor Alberto Bellieni (Studio AB&P) a rappresentare e tutelare la famiglia Lovato.
Fiorini Industries S.r.l. e Mindful Capital Partners sono stati assistiti da LS Laghi & Partners con un team composto dal managing partner Sergio Laghi, dal senior associate Carlo Vincenzi, dagli associate Alberto Fantuzzi e Beatrice Berto e dal trainee Nunzio Noschese.
Simmons & Simmons ha assistito Banco BPM S.p.A con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Cettina Merlino, dall’associate Alessandra Belmonte e dalle trainee Francesca Regolo e Sabina Elia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Belmonte Alessandra - Simmons & Simmons; Berto Beatrice - LS Laghi & Partners; Buoso Francesco - LCA Studio Legale; Compagnoni Giovanni - LCA Studio Legale; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Elia Sabina - Simmons & Simmons; Fantuzzi Alberto - LS Laghi & Partners; Laghi Sergio - LS Laghi & Partners; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Minoli Luca - LCA Studio Legale; Noschese Nunzio - LS Laghi & Partners; Regolo Francesca - Simmons & Simmons; Vincenzi Carlo - LS Laghi & Partners; Vitaloni Paolo - LCA Studio Legale;
Studi Legali: LCA Studio Legale; LS Laghi & Partners; Simmons & Simmons;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Fiorini Industries S.r.l.; Lovato S.p.A.; Mindful;