Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,625% per i primi cinque anni con possibilità di richiamo per l’emittente il quinto anno alla optional redemption date (23 febbraio 2028). Se l’opzione di richiamo non viene esercitata dall’emittente, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell’1,50%.
L’emissione è stata effettuata ai sensi del nuovo programma Euro Medium Term Note (EMTN) recentemente costituito da FinecoBank con l’assistenza di Allen & Overy [e di Clifford Chance al fianco degli arrangers, BNP Paribas e UniCredit].
I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino Euronext Dublin.
BNP Paribas, UniCredit Bank AG e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner e joint lead manager.
Allen & Overy ha agito con un team diretto da Craig Byrne e Cristiano Tommasi, partner e co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. Nell’operazione il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha agito con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Nicole Paccara.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas; Fineco Bank; Société Générale; UniCredit Bank AG;
