Nell'operazione, lo studio Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo gli altri investitori istituzionali, mentre Legance Avvocati Associati ha assistito Fincontinuo Spa, quale originator della cartolarizzazione.con
Intesa Sanpaolo ha agito in qualità come arranger e (attraverso la propria piattaforma conduit) anche quale investitore senior, unitamente ad altri investitori istituzionali mezzanine e junior, nella nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione (c.d. “CQS”) erogati da Fincontinuo, per un importo complessivo di 177 milioni di euro.
La cartolarizzazione è stata implementata con l’emissione di tre classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti “Smeralda SPV S.r.l.”, ai sensi della legge 130/1999.
Jones Day ha assistito Intesa San Paolo e gli altri investitori istituzionali, con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti, affiancato dall’of counsel Carla Calcagnile (per la parte fiscale) e da Giuseppina Pagano ed Edoardo Brugnoli.
Legance – Avvocati Associati ha assistito Fincontinuo Spa, quale originator della cartolarizzazione, con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, affiancati dal managing associate Matteo Pierotti, nonché dal partner Luca Dal Cerro per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brugnoli Edoardo - Jones Day; Calcagnile Carla - Jones Day; Dal Cerro Luca - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Mazzarano Roberto - Legance; Pagano Giuseppina - Jones Day; Pierotti Matteo - Legance; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Jones Day; Legance;
Clienti: Fincontinuo S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
