Nel contesto dell’acquisizione de La Bottega S.p.A., azienda che fornisce servizi per l'hospitality di lusso in tutto il mondo, la società La Bottega BidCo S.p.A. - veicolo riconducibile al fondo di private equity inglese Three Hills Capital Partners - ha sottoscritto con un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo (anche nel ruolo di Banca Agente), BPER Banca C&IB, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Deutsche Bank, BNL BNP Paribas e Crédit Agricole Italia, un finanziamento il cui utilizzo servirà anche a supportare la crescita del gruppo La Bottega.
Ashurst ha assistito il pool di banche, con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, dalla senior associate Francesca Cioppi e dagli associate Davide Cipolletta e Aurora Pignalosa, per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme agli associate Federico Squarcia e Francesco Antico, si è occupato degli aspetti fiscali.
Legance ha assistito Three Hills per i profili M&A e per la connessa documentazione finanziaria, con un team guidato dai senior partner Filippo Troisi e Alberto Giampieri e composto dal senior counsel Filippo Benintendi con il senior associate Valerio Severo Marotta e gli associate Chiara Ferrari e Maria Rita Fabrizio.
Per i profili relativi alla componente debito dell’investimento ha agito un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi, con il counsel Andrea Mazzola e l’associate Mattia Longo mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Andrea Silvestri con il counsel Paolo Ronca e il senior associate Michele Barcellona.
PwC Deals ha assistito per gli aspetti di debt advisory con un team coordinato da Niccolò Morozzi e composto da Federico Molteni e Pasqualino Cucci, sotto la responsabilità di Alessandro Azzolini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antico Francesco - Ashurst; Azzolini Alessandro - PwC TLS; Barcellona Michele - Legance; Benintendi Filippo - Legance; Bernasconi Tommaso - Legance; Cioppi Francesca - Ashurst; Cipolletta Davide - Ashurst; Cucci Pasqualino - PwC TLS; Fabrizio Maria Rita - Legance; Ferrari Chiara - Legance; Giampieri Alberto - Legance; Lisanti Mario - Ashurst; Longo Mattia - Legance; Marotta Valerio Severo - Legance; Mazzola Andrea - Legance; Milanese Michele - Ashurst; Molteni Federico - PwC TLS; Morozzi Niccolò - PwC TLS; Pignalosa Aurora - Ashurst; Ronca Paolo - Legance; Silvestri Andrea - Legance; Squarcia Federico - Ashurst; Troisi Filippo - Legance;
Studi Legali: Ashurst; Legance; PwC TLS;
Clienti: BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Three Hills; Unicredit S.p.A.;
