IGD – Immobiliare Grande Distribuzione ha sottoscritto un contratto di finanziamento green secured per un importo di 250 milioni di euro, con un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo (in qualità di global co-ordinator, green co-ordinator, e banca agente), MPS Capital Services (in qualità di global co-ordinator), Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Cassa depositi e prestiti, Deutsche Bank, BPER Banca e Unicredit.
Il finanziamento, con scadenza a cinque anni, sarà utilizzato per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. “eligible green projects” facenti parte del “Green Financing Framework” della società, sviluppato in conformità ai Green Bond Principles (ICMA), e ai Green Loan Principles (LMA), nonché per generali esigenze di cassa.
Chiomenti ha assistito IGD con un team guidato dai partner Marco Paruzzolo e Benedetto La Russa e composto dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Filippo Garramone, per gli aspetti relativi al finanziamento e alla connessa documentazione finanziaria, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e, per quanto riguarda gli aspetti connessi all’hedging, dalla counsel Sara Cerrone.
Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici per gli aspetti relativi al finanziamento e alla connessa documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e dal counsel Paolo Ballerini e composto dall’associate Teresa Giaccardi e dal trainee lawyer Francesco Leucadi per gli aspetti banking, dalla senior associate Angela Benincasa e dall’associate Sabrina Maltoni per la due diligence, e dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Mario Martignago per gli aspetti tax.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballerini Paolo - Clifford Chance; Benincasa Angela - Clifford Chance; Cerrone Sara - Chiomenti; De Michele Angelo - Chiomenti; De Palma Giuseppe - Clifford Chance; Fresca Maurizio - Chiomenti; Garramone Filippo - Chiomenti; Giaccardi Teresa - Clifford Chance; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Maltoni Sabrina - Clifford Chance; Martignago Mario - Clifford Chance; Massagli Giovanni - Chiomenti; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Sgrilli Andrea - Clifford Chance;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Deutsche Bank; IGD SIIQ S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services; Unicredit S.p.A.;
