È stata perfezionata da Ecoenergia Franzese S.r.l. un’operazione di finanziamento su base Project Financing per circa Euro 54 milioni, destinato a finanziare la costruzione e gestione dell’impianto eolico di San Marco dei Cavoti.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A..
Ecoenergia Franzese è una società facente capo al Gruppo Whysol Investments, un operatore specializzato in investimenti in infrastrutture per la transizione energetica e aziende early stage nella digital transformation.
BonelliErede ha assistito il pool di banche con un team guidato dai partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Energy & Ecological Transition e Gabriele Malgeri, parte del medesimo Focus Team, e coordinato dalla managing associate Daniela De Palma e dalla associate Lisa Borelli, che hanno seguito tutti gli aspetti di due diligence e di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria insieme agli associate Alberto Gea e Gaia Romeri. Gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio sono stati seguiti dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello. Gli aspetti fiscali dell’intera operazione sono stati, invece, seguiti dal partner Andrea Silvestri e dal senior associate Luigi Quaratino.
Legance ha assistito da Ecoenergia Franzese in tutti gli aspetti dell’operazione con un team guidato, per la parte di documentazione finanziaria e contrattuale, da Francesca Brilli, senior counsel del team Project Energy Infrastructure, con il supporto degli associate Gian Filippo Bendandi e Mattia Pillinini. Tutti gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, sono stati gestiti dalla partner Cristina Martorana affiancata dalla senior associate Alessia Benedetti.
Arcus Financial Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario della società, occupandosi di tutto il processo di selezione delle controparti finanziarie e di strutturazione del finanziamento, incluso il modello finanziario, e di assistenza nella negoziazione della documentazione finanziaria, con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella assieme al Senior Partner Federico Mander e alla Director Stefania Gatti.
I profili notarili dell’operazione sono stati affidati allo studio ZNR notai che ha agito con un team guidato dal notaio Federico Mottola Lucano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bendandi Gian Filippo - Legance; Benedetti Alessia - Legance; Borelli Lisa - BonelliErede; Brilli Francesca - Legance; De Palma Daniela - BonelliErede; Gea Alberto - BonelliErede; Malgeri Gabriele - BonelliErede; Martorana Cristina - Legance; Martoriello Marilù - BonelliErede; Pillinini Mattia - Legance; Quaratino Luigi - BonelliErede; Romeri Gaia - BonelliErede; Silvestri Andrea - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Legance;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Ecoenergia Franzese S.r.l.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
