Il Gruppo Toto è un primario gruppo attivo nel settore delle infrastrutture, delle costruzioni e delle energie rinnovabili, sia a livello nazionale che internazionale.
Il finanziamento, strutturato secondo la tipologia c.d. holdco financing (c.d. struttura “Impresa Beneficiaria Controllante – Imprese Beneficiarie Controllate” prevista da SACE), è garantito per il 90% dell’importo complessivo da SACE ai sensi delle disposizioni del Decreto Liquidità ed è destinato a sostenere il costo del personale, gli investimenti in Italia e il capitale circolante del Gruppo Toto, nonché a rifinanziare parte del preesistente indebitamento del medesimo.
Il finanziamento è stato sottoscritto tra Toto Holding S.p.A., holding company del Gruppo Toto, e talune imprese del Gruppo Toto, da un lato, e JPMorgan Chase Bank, N. A., Milan Branch, in qualità di Mandated Lead Arranger, Sole Lender, Banca Depositaria e Agente SACE, e J.P. Morgan SE, in qualità di Banca Agente, dall’altro lato.
BonelliErede ha assistito il Gruppo Toto con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy & Ecological Transition e dal partner Giorgio Frasca, membro del focus team Infrastrutture, coordinato dall’associate Giovanni Guglielmo e composto dall’associate Beatrice Corda e da Esmeralda Olivari e Fabio Palazzo, per gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria, nonché dal partner Andrea Silvestri, membro del focus team Energy & Ecological Transition, e dal senior associate Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.
Per il Gruppo Toto ha lavorato all’operazione anche la direzione legale del Gruppo, nella persona del General Counsel e Direttore Centrale Affari Legali e Societari Matteo Mancinelli.
Chiomenti ha assistito J.P. Morgan con un team guidato dal managing partner Gregorio Consoli e dal managing counsel Riccardo Rossi, coadiuvati dagli associates Niccolò Vernillo, Giulia Lamon ed Elena Brunetta per gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti con il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brunetta Elena - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Corda Beatrice - BonelliErede; Frasca Giorgio - BonelliErede; Fresca Maurizio - Chiomenti; Guglielmo Giovanni - BonelliErede; Lamon Giulia - BonelliErede; Massagli Giovanni - Chiomenti; Olivari Esmeralda - BonelliErede; Palazzo Fabio - BonelliErede; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Quaratino Luigi - BonelliErede; Rossi Riccardo - Chiomenti; Silvestri Andrea - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Vernillo Niccolò - Chiomenti;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti;
Clienti: JP Morgan; Toto - gruppo Toto;
per complessivi Euro 92,1 milioni.Il Gruppo Toto è un primario gruppo attivo nel settore delle infrastrutture, delle costruzioni e delle energie rinnovabili, sia a livello nazionale che internazionale.
Il finanziamento, strutturato secondo la tipologia c.d. holdco financing (c.d. struttura “Impresa Beneficiaria Controllante – Imprese Beneficiarie Controllate” prevista da SACE), è garantito per il 90% dell’importo complessivo da SACE ai sensi delle disposizioni del Decreto Liquidità ed è destinato a sostenere il costo del personale, gli investimenti in Italia e il capitale circolante del Gruppo Toto, nonché a rifinanziare parte del preesistente indebitamento del medesimo.
Il finanziamento è stato sottoscritto tra Toto Holding S.p.A., holding company del Gruppo Toto, e talune imprese del Gruppo Toto, da un lato, e JPMorgan Chase Bank, N. A., Milan Branch, in qualità di Mandated Lead Arranger, Sole Lender, Banca Depositaria e Agente SACE, e J.P. Morgan SE, in qualità di Banca Agente, dall’altro lato.
BonelliErede ha assistito il Gruppo Toto con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy & Ecological Transition e dal partner Giorgio Frasca, membro del focus team Infrastrutture, coordinato dall’associate Giovanni Guglielmo e composto dall’associate Beatrice Corda e da Esmeralda Olivari e Fabio Palazzo, per gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria, nonché dal partner Andrea Silvestri, membro del focus team Energy & Ecological Transition, e dal senior associate Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.
Per il Gruppo Toto ha lavorato all’operazione anche la direzione legale del Gruppo, nella persona del General Counsel e Direttore Centrale Affari Legali e Societari Matteo Mancinelli.
Chiomenti ha assistito J.P. Morgan con un team guidato dal managing partner Gregorio Consoli e dal managing counsel Riccardo Rossi, coadiuvati dagli associates Niccolò Vernillo, Giulia Lamon ed Elena Brunetta per gli aspetti relativi all’operazione di finanziamento e alla documentazione finanziaria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti con il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brunetta Elena - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Corda Beatrice - BonelliErede; Frasca Giorgio - BonelliErede; Fresca Maurizio - Chiomenti; Guglielmo Giovanni - BonelliErede; Lamon Giulia - BonelliErede; Massagli Giovanni - Chiomenti; Olivari Esmeralda - BonelliErede; Palazzo Fabio - BonelliErede; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Quaratino Luigi - BonelliErede; Rossi Riccardo - Chiomenti; Silvestri Andrea - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Vernillo Niccolò - Chiomenti;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti;
Clienti: JP Morgan; Toto - gruppo Toto;
