Fides, intermediario finanziario del Gruppo Banco Desio, ha concluso un’operazione privata di finanziamento dal valore complessivo di oltre 300 milioni di euro, avente ad oggetto crediti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nonché delegazione di pagamento.
L’operazione utilizza la tecnica della cartolarizzazione. Banca Finint ha ricoperto il ruolo di Arranger mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, succursale di Milano, ha agito come Co-Arranger. Crédit Agricole CIB è stato inoltre il sottoscrittore dei titoli senior e ha svolto il ruolo di Swap Counterparty. Banca Finint ha operato anche come Corporate Servicer, Calculation Agent, Back-up Servicer Facilitator e Rappresentante dei Portatori dei Titoli.
Fides opera nel settore del credito, parte integrante del Gruppo Banco Desio, ed è attiva nel comparto dei finanziamenti mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento.
Il team di A&O Shearman che ha assistito Fides nella strutturazione dell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Aldo Brombin Tuzzato e dei trainee Anna Zanolli e Francesco Piantoni. Il senior associate Giovanni Chiarli, coadiuvato dal trainee Saul Blankstone, ha curato i profili relativi al derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - A&O Shearman; Blankstone Saul - A&O Shearman; Brombin Tuzzato Aldo - A&O Shearman; Chiarli Giovanni - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Piantoni Francesco - A&O Shearman; Zanolli Anna - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman;
Clienti: Banco Desio; Fides S.p.A.;
