Prima Industrie ha perfezionato un nuovo contratto di finanziamento a medio lungo termine del valore di 90 milioni di euro. La società, attiva nella produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali, macchine per la lavorazione della lamiera e dell’elettronica industriale, ha siglato l’accordo di finanziamento con un pool di istituti bancari. L’operazione è finalizzata sia alla riqualificazione delle fonti dell’indebitamento finanziario esistente, sia al finanziamento delle generali esigenze di cassa del gruppo.
Il finanziamento è gestito da Banca Nazionale del Lavoro, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena e BPER Banca che hanno assunto il ruolo di mandated lead arrangers e original lenders nell’ambito dell’operazione.
Prima Industrie è una società specializzata nella produzione di sistemi laser, macchine per la lavorazione della lamiera e nell’elettronica industriale, con una presenza consolidata sul mercato internazionale.
Chiomenti ha assistito Prima Industrie con un team multidisciplinare coordinato dal partner Davide D’Affronto e composto, per gli aspetti finance, dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Matteo Venuta e per gli aspetti fiscali dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Le banche sono state assistite dallo studio legale PedersoliGattai, con un team multidisciplinare composto dal partner Lorenzo Vernetti, dal senior counsel Federico Tropeano e dall’associate Elvira Ricotta per gli aspetti finance nonché dal partner Cristiano Garbarini e della counsel Valentina Buzzi per gli aspetti fiscali.
Essentia Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Buzzi Valentina - PedersoliGattai; D'Affronto Davide - Chiomenti; De Michele Angelo - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Garbarini Cristiano - PedersoliGattai; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ricotta Elvira - PedersoliGattai; Tropeano Federico - PedersoliGattai; Venuta Matteo - Chiomenti; Vernetti Lorenzo - PedersoliGattai;
Studi Legali: Chiomenti; PedersoliGattai;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Banco BPM Vita; BPER Banca S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Prima Industrie Spa; Unicredit S.p.A.;
