Sottoscritta la documentazione finanziaria relativa a un'operazione di finanziamento su base project finance dal valore complessivo di 370 milioni di euro che vede coinvolta GreenIT, joint venture italiana attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il finanziamento è finalizzato allo sviluppo di una pipeline di impianti greenfield onshore in Italia, con l'obiettivo di supportare il piano industriale della società, che punta a una capacità installata di 1 GW entro il 2030.
L'operazione è strutturata attraverso diverse linee di credito e rappresenta un significativo passo avanti nell'esecuzione della strategia di crescita di GreenIT nel comparto energetico green nazionale. I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione di nuovi impianti rinnovabili, rafforzando la presenza della società nel settore delle energie rinnovabili in Italia.
Il pool di istituti finanziatori coinvolto nell'operazione comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI), BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole CIB – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch, Societe Generale – Milan Branch, con banca agente ING Bank N.V.
GreenIT è una joint venture italiana partecipata da Plenitude, società controllata da Eni, e CDP Equity (Gruppo CDP), con una presenza strategica nello sviluppo e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio nazionale. Il piano di crescita della società è focalizzato sul raggiungimento di obiettivi ambiziosi in termini di capacità di produzione energetica da rinnovabili entro i prossimi anni.
Per la documentazione finanziaria, Gianni & Origoni ha agito con un team multidisciplinare guidato da Ottaviano Sanseverino (partner responsabile del Dipartimento di Energia e Infrastrutture), con la senior counsel Maria Panetta e l’associate Filippo Sicchiero; per la due diligence legale, il partner Guido Reggiani e gli associate Alessandra Vaccaro, Rebecca D’Alessandro e Samuele Fiorini; per le tematiche fiscali, la partner Francesca Staffieri.
Legance ha assistito il pool di istituti finanziatori con due team distinti: uno dedicato alla documentazione finanziaria coordinato dai partner Monica Colombera e Simone Ambrogi, con la managing associate Ilaria Rosa e la senior associate Alessandra Fanelli; un altro dedicato alla due diligence coordinato dalla partner Cristina Martorana, con il supporto dei managing associate Alberto Tedeschi e Lorenzo Tringali e della senior associate Flavia Frascati; per gli aspetti fiscali, il counsel Luigi Quaratino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ambrogi Simone - Legance; Colombera Monica - Legance; D'Alessandro Rebecca - Gianni & Origoni; Fanelli Alessandra - Legance; Fiorini Samuele - Gianni & Origoni; Frascati Flavia - Legance; Martorana Cristina - Legance; Panetta Maria - Gianni & Origoni; Quaratino Luigi - Legance; Reggiani Guido - Gianni & Origoni; Rosa Ilaria - Legance; Sanseverino Ottaviano - Gianni & Origoni; Sicchiero Filippo - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tedeschi Alberto - Legance; Tringali Lorenzo - Legance; Vaccaro Alessandra - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance;
Clienti: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Bnp Paribas Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ENI Plenitude S.p.A.; GreenIT; ING Bank Milan Branch; ING Bank N.V. Spain Branch;
