Finanziamento da 215 milioni di euro a Greenthesis per investimenti e rifinanziamento
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Ashurst ha assistito Natixis S.A. e Intesa Sanpaolo. Chiomenti ha assistito Greenthesis.
Greenthesis, società attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti con un approccio basato su economia circolare e sostenibilità ambientale, ha sottoscritto un nuovo finanziamento a medio-lungo termine da 215 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto Natixis S.A., succursale di Milano, e Intesa Sanpaolo tra i principali soggetti finanziatori.
Il finanziamento, il cui importo totale ammonta a 215 milioni di euro, è destinato a sostenere i nuovi investimenti industriali di Greenthesis, a favorirne l’espansione dimensionale e al rifinanziamento della maggior parte dell’attuale indebitamento finanziario. La struttura dell’operazione si inserisce quindi all’interno di un piano strategico di crescita e consolidamento finanziario della società nel settore dell’economia circolare.
Natixis ha ricoperto il ruolo di Coordinator e Banca Agente, con entrambe le banche, Natixis e Intesa Sanpaolo, in qualità di Underwriters, Mandated Lead Arrangers & Bookrunners.
Greenthesis è una realtà di rilievo nel settore ambientale, controllata da Planesys (famiglia Grossi) e da PATRIZIA SE. La società opera a livello nazionale ed è focalizzata sulla gestione sostenibile e integrata del ciclo dei rifiuti, caratterizzandosi per l’attenzione a modelli industriali ispirati ai principi della sostenibilità.
Per quanto concerne l’assistenza legale, Ashurst ha affiancato le banche finanziatrici con un team guidato dal counsel Luca Maria Chieffo, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall’associate Andrea Scarfone, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Michele Milanese.
Chiomenti ha rappresentato Greenthesis con un team multidisciplinare diretto dai partner Italo De Santis e Marco Paruzzolo: per i profili finance sono intervenuti il senior associate Angelo De Michele e l’associate Bianca Manzini, mentre per gli aspetti fiscali l’of counsel Antonino Guida.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Chieffo Luca Maria - Ashurst; Cioppi Francesca - Ashurst; De Michele Angelo - Chiomenti; De Santis Italo - Chiomenti; Guida Antonino - Chiomenti; Manzini Bianca - Chiomenti; Milanese Michele - Ashurst; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Scarfone Andrea - Ashurst;
Studi Legali: Ashurst; Chiomenti;
Clienti: Greenthesis Group; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis S.A. Milan Branch;