Erogasmet e Molise Gestioni, attive nel settore della distribuzione del gas naturale, hanno sottoscritto un'operazione di finanziamento per un importo complessivo di 195 milioni di euro. Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di istituti finanziari per sostenere il nuovo piano di sviluppo pluriennale del gruppo e rifinanziare l’indebitamento a medio-lungo termine esistente.
L’operazione prevede un finanziamento strutturato per supportare le strategie di crescita delle società coinvolte, assicurando risorse destinate sia a nuovi investimenti sia alla ristrutturazione della posizione debitoria. Il capitale verrà impiegato nel piano di sviluppo industriale e nell’ottimizzazione della gestione finanziaria dei soggetti beneficiari.
Al finanziamento hanno partecipato, in qualità di global coordinators, MLAs e finanziatori, UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano come MLAs e finanziatori. UniCredit ricopre anche il ruolo di banca agente.
Erogasmet opera nel settore della distribuzione del gas naturale attraverso una rete articolata su vari territori e gestisce attività collegate alla distribuzione e alla gestione della rete energetica. Molise Gestioni, anch’essa impegnata nella distribuzione del gas naturale, rafforza la posizione del gruppo nel panorama nazionale.
Herbert Smith Freehills Kramer ha agito in favore di Erogasmet e Molise Gestioni con un team guidato dal partner Simone Egidi, composto dalla senior associate Alessandra Iandoli e dall’associate Pietro Guida per la documentazione finanziaria e due diligence. Per gli aspetti regolamentari e concessori è intervenuta la socia Francesca Morra, supportata dalla senior associate Chiara Miccolis, dall’associate Matteo Terzi e da Kevin Aldeghi.
Gianni & Origoni ha assistito UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano con un team coordinato dai partner Giuseppe Velluto ed Eduardo Fiordiliso, e composto dalle managing associate Giuliana Santamaria e Stefania Verroca e dall’associate Giacomo Tassini per i profili finance; la partner Francesca Staffieri ha seguito i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aldeghi Kevin - Herbert Smith Freehills Kramer; Egidi Simone - Herbert Smith Freehills Kramer; Fiordiliso Eduardo - Gianni & Origoni; Guida Pietro - Herbert Smith Freehills Kramer; Iandoli Alessandra - Herbert Smith Freehills Kramer; Miccolis Chiara - Herbert Smith Freehills Kramer; Morra Francesca - Herbert Smith Freehills Kramer; Santamaria Giuliana - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tassini Giacomo - Gianni & Origoni; Terzi Matteo - Herbert Smith Freehills Kramer; Velluto Giuseppe - Gianni & Origoni; Verroca Stefania - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Herbert Smith Freehills Kramer;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Cassa di Risparmio di Bolzano; Erogasmet ; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
