Sicily Green Power, società parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR, ha concluso un’operazione di project finance no-recourse del valore complessivo di circa 118 milioni di euro. Le risorse finanziarie sono finalizzate alla realizzazione di due impianti fotovoltaici, gestiti tramite due società veicolo distinte, per una potenza totale di 87,6 MW.
L’operazione si distingue per una struttura di finanziamento suddivisa in più linee di credito: una linea senior, una linea IVA, una linea DSR, una linea acquisition e una linea firma a supporto delle garanzie previste dai contratti di progetto. I flussi di cassa generati dagli impianti derivano, per uno dei due asset, da una tariffa incentivante riconosciuta ai sensi del decreto FER 2019, mentre per il secondo impianto è stato sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 12 anni. Il finanziamento è stato stipulato in capo alla holding Sicily Green Power.
Il pool bancario che ha messo a disposizione il finanziamento è composto da ING Bank N.V. – Milan Branch e BayernLB. ING ha svolto anche il ruolo di Facility Agent e Issuing Bank.
Sicily Green Power è una società impegnata nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in particolare nel fotovoltaico, ed è parte del portafoglio gestito da Sosteneo SGR, realtà operativa nella gestione di investimenti infrastrutturali.
Lo studio Chiomenti ha affiancato Sosteneo in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare composto dalla partner Carola Antonini, supportata dal counsel Girolamo D’Anna e dagli associate Niccolò Antongiulio Romano e Randy Ashu per gli aspetti di finanza, dall’of counsel Manuela Cerulli, dagli associate Niccolò Antongiulio Romano ed Emanuele Caramiello per i contratti di progetto, dall’of counsel Antonino Guida e dal senior associate Andrea Basi per i profili fiscali, dalla counsel Sara Cerrone per le questioni di hedging e dalla counsel Elisabetta Mentasti e dall’associate Bernardo Antonio Masso per il diritto amministrativo. La due diligence è stata condotta dalla managing associate Giulia Elisabetta Uboldi insieme agli associate Giuliana Mazzi, Mattia Cofini e Sara Del Peschio Liberatore per il real estate, da Mattia Cofini per gli aspetti corporate e da Elisabetta Mentasti e Bernardo Antonio Masso per gli aspetti amministrativi.
Lo studio Green Horse Legal Advisory ha assistito il pool di banche con un team guidato dalla partner Francesca Cuzzocrea, con il supporto dell’associate Daniele Sani per la documentazione finanziaria, dal counsel Francesco Palmeri e dall’associate Michele Carli per i profili amministrativi e dal senior associate Riccardo Malaguti per i contratti di progetto.
Arcus in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha operato con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander e coordinato dal CEO Stefano Cassella, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Fichtner ha prestato la propria assistenza, in qualità di consulente tecnico delle banche, con un team guidato dal Project Manager e Senior Renewable Energy Consultant Lorenzo Sartorelli e dal Team Leader PV Projects Alberto Fontana, in relazione agli aspetti tecnici, tecnico-amministrativi e di natura commerciale.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antonini Carola - Chiomenti; Ashu Randy - Chiomenti; Basi Andrea - Chiomenti; Caramiello Emanuele - Chiomenti; Carli Michele - Green Horse Advisory; Cerrone Sara - Chiomenti; Cerulli Manuela - Chiomenti; Cofini Mattia - Chiomenti; Cuzzocrea Francesca - Green Horse Advisory; D'Anna Girolamo - Chiomenti; Del Peschio Liberatore Sara - Chiomenti; Guida Antonino - Chiomenti; Malaguti Riccardo - Green Horse Advisory; Masso Bernardo Antonio - Chiomenti; Mazzi Giuliana - Chiomenti; Mentasti Elisabetta - Chiomenti; Palmeri Francesco - Green Horse Advisory; Romano Niccolò Antongiulio - Chiomenti; Sani Daniele - Green Horse Advisory; Uboldi Giulia Elisabetta - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Green Horse Advisory;
Clienti: BayernLB; ING Bank Milan Branch; Sosteneo SGR S.p.A.;
