Argo Spa – veicolo societario controllato, in via indiretta, da Credem Private Equity – ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Finlogic Spa, finalizzata al delisting della società da Euronext.
La decisione di promuovere l’offerta si inserisce nel contesto dell’operazione annunciata al mercato il 6 dicembre 2022 da Credem Private Equity e oggetto dell’accordo di investimento sottoscritto in pari data tra la medesima Credem Private Equity BF Capital, azionista di maggioranza di Finlogic, nonché degli ulteriori accordi stipulati con NB Aurora e PM&Partners.
In particolare – si legge nella comunicazione di Argo del 3 marzo 2023 – l’offerta si inquadra nell’ambito di un progetto di investimento nel gruppo Finlogic volto alla valorizzazione della medesima.
Attraverso la promozione dell’offerta e a seguito del suo perfezionamento, l’offerente intende infatti sostenere l’attuale piano industriale del gruppo Finlogic e, ove possibile, accelerarne il processo di crescita e di sviluppo in Italia ed all’estero, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo e sfruttando l’expertise che Credem Private Equity e i suoi co-investitori hanno nelle operazioni di finanza straordinaria.
L’offerta pubblica di acquisto è finanziata facendo ricorso alle risorse messe a sua disposizione da Credem Private Equity, NB Aurora e PM&Partners e, in parte, facendo ricorso alle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione da Crédit Agricole Italia e BPER Banca.
GPBL, con un team coordinato dal partner Andrea Limongelli e composto dal senior associate Stefano Motta con l’associate Chiara Righetti e con Luca Coppola, ha assistito l’offerente negli aspetti legati al financing.
Simmons & Simmons e BonelliErede hanno assistito Crédit Agricole Italia e BPER Banca, in qualità di original lenders e issuing banks, rispettivamente, per i profili banking e capital markets dell’operazione. Per Simmons & Simmons, il team è stato coordinato dal partner Davide D’Affronto e composto dall’of counsel Alessandro Elisio, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Filippo Neri, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per i profili fiscali.
Per BonelliErede ha agito un team composto dagli associate Giovanni Maria Fumarola e Francesca Luvisotti e da Pietro Faggiana e Angelica Morandini, coordinati da Alessandro Capogrosso, managing associate e membro del Focus Team Equity Capital Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Capogrosso Alessandro - BonelliErede; Coppola Luca - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Faggiana Pietro - BonelliErede; Fumarola Giovanni Maria - BonelliErede; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Limongelli Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Luvisotti Francesca - BonelliErede; Mione Carmen - Simmons & Simmons; Morandini Angelica - BonelliErede; Motta Stefano - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Righetti Chiara - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: BonelliErede; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Simmons & Simmons;
Clienti: Argo S.r.l; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Italia;
