Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ha completato una operazione di finanziamento per complessivi 560 milioni di euro, allo scopo di rifinanziare parte dell’indebitamento esistente e sostenere l’attività corrente della società.
L’operazione ha previsto, nello specifico, un finanziamento bilaterale di tipologia c.d. margin loan, per un importo massimo di €200 milioni, concesso da UniCredit, ed un finanziamento ipotecario c.d. term per un importo massimo di €360 milioni, concesso da un pool di banche che ha incluso Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM e BPER Banca.
Coop Alleanza è la prima Coop italiana per numero di punti vendita (388 negozi, di cui 62 ipermercati), soci e fatturato e la cooperativa più grande d’Europa per numero di soci.
Per Coop Alleanza, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team in house guidato dall’Avv. Paolo Fabiani.
White & Case ha assistito Coop Alleanza con un team che ha incluso i partner Leonardo Graffi, Andrea Novarese e Tiziana Germinario, insieme agli associate Lorenzo Grampa e Lorenzo Suzzi.
Legance ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Guido Iannoni Sebastianini, che ha compreso il counsel Antonello Pezzopane e il senior associate Alessandro Marino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Germinario Tiziana - White & Case; Graffi Leonardo - White & Case; Grampa Lorenzo - White & Case; Iannoni Sebastianini Guido - Legance; Marino Alessandro - Legance; Novarese Andrea - White & Case; Pezzopane Antonello - Legance; Suzzi Lorenzo - White & Case;
Studi Legali: Legance; White & Case;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
