La società F.I.L.A. S.p.A. e la controllata Dixon Ticonderoga Company hanno siglato con un pool di banche un multicurrency senior facility agreement di diritto inglese per un totale di 570 milioni di euro.
Il pool di istituti di credito è composto da UniCredit S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e alcune banche loro affiliate.
Il finanziamento è volto, tra gli altri scopi, a rifinanziare l’indebitamento corrente di F.I.L.A. S.p.A. e a finanziare l’acquisizione da parte di Fila Acquisition Company, controllata da Dixon Ticonderoga Company, di Pacon Holding Company mediante una fusione inversa implementata ai sensi del diritto dello Stato del Delaware.
Nell’ambito dell’operazione, Linklaters ha assistito le banche con un team guidato dai partner Andrea Arosio e Davide Mencacci, coadiuvati dalla managing associate Lilia Lani, dagli associate Carlo Amato e Marco Carrieri e dal trainee Filippo Nola.
BonelliErede ha assistito F.I.L.A. con un team multidisciplinare composto da Emanuela Da Rin, partner, Alfonso Stanzione, managing associate, e Edoardo Pecorario, associate, che hanno curato gli aspetti di financing; i partner Mario Roli e Silvia Romanelli, insieme alla managing associate Elisabetta Bellini, hanno seguito i profili corporate.
Lo studio Salonia e Associati, con il partner Annalisa Barbera e l’associate Federica Paganini, nel ruolo di coordinatore legale di tutta l’operazione, ha curato altresì i rapporti contrattuali e di reinvestimento del CEO e dei manager di Pacon.
Lo studio legale Skadden Arps Slate Meagher & Flom ha agito con un team composto dai partner Pete Coulton e Lynn McGovern e gli associate Jo Jimenez, Tabitha Humphries e Michael Tomczyk che hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento; mentre hanno seguito l'acquisizione di Pacon Holding Company il partner Lorenzo Corte e gli associate Cristina Tomassini e Andrea Spadacini e per gli aspetti antitrust i partner Giorgio Motta e María Raptis.
Involved fees earner: Pete Coulton - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Lynn McGovern - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jo Jimenez - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Tabitha Humphries - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Michael Tomczyk - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Lorenzo Corte - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Cristina Tomassini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Andrea Spadacini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Giorgio Motta - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Maria Raptis - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Annalisa Barbera - Salonia associati Studio Legale; Federica Paganini - Salonia associati Studio Legale; Andrea Arosio - Linklaters; Davide Mencacci - Linklaters; Lilia Lani - Linklaters; Carlo Amato - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Alfonso Stanzione - BonelliErede; Edoardo Pecorario - BonelliErede; Mario Roli - BonelliErede; Silvia Romanelli - BonelliErede; Elisabetta Bellini - BonelliErede;
Law Firms: Skadden Arps Slate Meager & Flom; Salonia associati Studio Legale; Linklaters; BonelliErede;
Clients: Mediobanca; Banca Nazionale del Lavoro; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Fila, Fabbrica italiana lapis e affini; Banco BPM S.p.A.; Dixon Ticonderoga Company;
