FILA ha acquisito il 100% del capitale sociale di Renoir TopCo Ltd, holding del Gruppo Daler-Rowney Lukas, da fondi gestiti da Electra Partners LLP e dal management team di Daler-Rowney per 80,8 milioni di euro.
L'operazione, dal valore di circa 81 milioni di euro, è stata finanziata attraverso un finanziamento bancario a medio lungo termine erogato da Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca, per un importo complessivo di 130 milioni di euro.
Skadden Arps Slate Meagher & Flom ha assistito FILA nell'operazione con un team guidato dal socio Lorenzo Corte, coadiuvato dal counsel Sandro De Bernardini, dall'associate Andrea Spadacini, dal counsel Andrew Brown e dall'associate Jo Jimenez.
Lo Studio legale Salonia ha fornito assistenza con la partner Annalisa Barbera, mentre per Pedersoli e Associati ha operato il partner Alessandro Marena.
Ashurt è invece stato l'advisor del gruppo Daler-Rowney che produce e distribuisce dal 1783 articoli e accessori per il settore art & craft, e conta una presenza diretta in UK, Repubblica Domenicana (produzione), Germania e USA (distribuzione).
Lo studio legale Linklaters ha assistito le banche con un team composto dal partner Davide Mencacci e dalla managing associate Lilia Lani, coadiuvato dall’associate Marco Carrieri.
Involved fees earner: Lorenzo Corte - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Sandro De Bernardini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Andrea Spadacini - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Andrew Brown - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Jo Jimenez - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Annalisa Barbera - Salonia associati Studio Legale; Davide Mencacci - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Lilia Lani - Linklaters; Alessandro Marena - Pedersoli & Associati;
Law Firms: Skadden Arps Slate Meager & Flom; Salonia associati Studio Legale; Linklaters; Pedersoli & Associati;
Clients: Mediobanca; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Fila, Fabbrica italiana lapis e affini;
