L’operazione si caratterizza per il collocamento pubblico dell’intera capital structure (c.d. “full-stack”), fatta eccezione per la tranche junior sottoscritta dall’originator. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
La cartolarizzazione è stata strutturata in conformità ai criteri di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2402/2017.
Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager Société Générale in relazione a tutti i profili legali, regolamentari e fiscali dell'operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D'Andolfo e dalla trainee Alessia Cellucci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha inoltre prestato consulenza in merito ai profili di diritto inglese.
Legance ha affiancato Fiditalia con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto della senior associate Giorgia Furlan.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Cellucci Alessia - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Furlan Giorgia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Mazzarano Roberto - Legance;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Fiditalia SpA; Société Générale;
