Ferrovie dello Stato Italiane ha perfezionato la costituzione del proprio programma di Euro-Commercial Paper, con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB e ING Bank in qualità di arrangers e Bank of America, Barclays, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), ING Bank e Société Générale in qualità di dealers.
Il programma ECP è stato presentato allo STEP Secreteriat per ottenere il c.d. “STEP Label”. Le commercial paper emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia. Il team in-house di Ferrovie dello Stato Italiane che ha coordinato l’operazione è stato composto dagli avvocati Nicolò Del Dottore, head of legal finance/m&a, e Alessandra Giovinazzi del team legal finance.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il supporto dei senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e del trainee lawyer Aarun Samra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Negri Alessandro - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Samra Aarun - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Bank of America; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Ferrovie dello Stato - Fs; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale;
