Ferrovie dello Stato Italiane ha collocato, in private placement, un’emissione obbligazionaria di 250 milioni di Euro con durata 10 anni, a valere sul proprio Programma EMTN e quotata su Euronext Dublin.
Il bond sarà emesso alla pari con tasso pari allo 0.641%, che rappresenta la cedola fissa più bassa pagata da FS per un’emissione obbligazionaria EMTN sul mercato dei capitali e i proventi del collocamento saranno totalmente destinati alla copertura degli investimenti di RFI in infrastrutture.
Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto il titolo a testimonianza del suo ruolo strategico al fianco delle imprese italiane per contribuire, soprattutto in questo momento, al processo di sviluppo sostenibile del Paese, attraverso investimenti in infrastrutture moderne e sicure che favoriscano la ripartenza dell’Italia.
Il team di Hogan Lovells che ha assistito FS Italiane è composto dal socio Federico Del Monte, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini.
Clifford Chance ha assistito Credit Agricole CIB con un team composto dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dal senior associate Jonathan Astbury.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Del Monte Federico - Hogan Lovells; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells;
Law Firms: Clifford Chance; Hogan Lovells;
Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Ferrovie dello Stato - Fs;
