Ferrari N.V. ha collocato un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni (21 maggio 2030).
Gli istituti finanziari Banco Santander S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers
Il bond corrisponde una cedola fissa annua del 3,625% ed è stato ammesso alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Ferrari intende impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dal trainee Francesco Laurenti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Laurenti Francesco - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman;
Clienti: Banco Santander Sa; BNP Paribas S.A.; Citigroup Global Markets Europe; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; J.P. Morgan SE; Mediobanca; UniCredit Bank AG;