Ferrari Group PLC, uno dei leader globali nella spedizione di beni di lusso, ha completato la sua IPO e l'ammissione alla quotazione e negoziazione delle sue azioni ordinarie su Euronext Amsterdam. La capitalizzazione di mercato del Ferrari Group all'ammissione era di €785 milioni.
Ferrari Group fornisce servizi integrati con un focus sulla gestione di beni di lusso, come orologi di alta gamma, gioielli e diamanti. Fondata nel 1959 come società di spedizioni e broker doganale in Italia, oggi Ferrari Group è un operatore di rete globale con operazioni internazionali in Europa, Asia, Nord America, Brasile e nel resto del mondo. I clienti del Gruppo includono marchi di lusso globali, produttori di orologi di alta gamma, produttori e distributori di gioielli, commercianti di diamanti, produttori di pietre preziose e clienti privati.
Goldman Sachs, Jefferies e ABN Amro Bank hanno agito come joint bookrunners e joint global coordinators.
Il team di Macfarlanes è stato guidato dal partner Corporate M&A Richard Burrows, con l'assistenza degli associate Sanjana Singh e Patrick Bennett. L'expertise fiscale è stata fornita dal partner Greg Price e dal senior counsel Alex Ereira. Il partner Rasmus Berglund ha fornito consulenza sugli incentivi per la gestione. Il partner Lorna Emson e i senior associate Helen Harvey e Francis Bond hanno fornito input in materia di contenzioso e risoluzione delle controversie. Il partner Hayley Robinson e il senior counsel Tabitha Al-Mahdawie hanno fornito input in materia di occupazione.
IPG Lex&Tax ha agito con il managing partner Marco Pistis, il senior partner Cristiano Lenti e il senior associate Enrico Autero.
Ferrari Group ha ricevuto anche consulenza da Loyens & Loeff con il partner Menno Baks e l'associate Angélica Retsjkina per gli aspetti regolatori e di diritto olandese. Cravath, Swaine & Moore con il partner Philip Boeckman, il counsel Roberto Bruno e l'associate Francesca Sebastiani per le questioni di diritto statunitense, e Lanter con il partner Stefano Caldoro per gli aspetti di diritto svizzero.
Il team di Linklaters è stato guidato dal Global Head of US Capital Markets, Pam Shores (Londra, New York), e dal partner di Capital Markets Alexander Harmse, insieme al managing associate Xu Wang (entrambi ad Amsterdam) e all'US associate Cassandra Dula (Londra).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Al-Mahdawie Tabitha - Macfarlanes LLP; Autero Enrico - IPG Lex&Tax; Baks Menno - Loyens & Loeff; Bennett Patrick - Macfarlanes LLP; Berglund Rasmus - Macfarlanes LLP; Boeckman Philip J. - Cravath Swaine & Moore; Bond Francis - Macfarlanes LLP; Bruno Roberto - Cravath Swaine & Moore; Burrows Richard - Macfarlanes LLP; Caldoro Stefano - Lanter; Emson Lorna - Macfarlanes LLP; Ereira Alex - Macfarlanes LLP; Harmse Alexander - Linklaters; Harvey Helen - Macfarlanes LLP; Lenti Cristiano - IPG Lex&Tax; Pistis Marco - IPG Lex&Tax; Price Gregory - Macfarlanes LLP; Retsjkina Angélica - Loyens & Loeff; Robinson Hayley - Macfarlanes LLP; Sebastiani Francesca - Cravath Swaine & Moore; Shores Pam - Linklaters; Singh Sanjana - Macfarlanes LLP; Wang Xu - Linklaters;
Studi Legali: Cravath Swaine & Moore; IPG Lex&Tax; Lanter; Linklaters; Loyens & Loeff; Macfarlanes LLP;
Clienti: ABN AMRO Bank N.V; Ferrari Group Plc; Goldman Sachs; Jefferies;
