Ferrari ha collocato un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro, con cedola annua fissa fissata all'1,5% e scadenza marzo 2023.
L'operazione è gestita da BNP Paribas, Citi e J.P. Morgan Securities plc come Joint bookrunners e da Banca IMI Spa, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Mediobanca, Société Générale, UBS Limited e UniCredit Bank AG come bookrunners aggiuntivi.
Ferrari è stata assistita nell'emissione dallo studio Sullivan & Cromwell, per la parte legale, e dallo Studio Maisto per la parte fiscale, con un team guidato dal socio Riccardo Michelutti supportato dall'associate Cesare Silvani.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team coordinato dal partner Craig Byrne, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dall'associate Sarah Capella e dalla trainee Sophia Bathgate. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Involved fees earner: Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Sophia Bathgate - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Maisto & Associati; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; JP Morgan; Société Générale; UBS Limited; Unicredit Bank AG; Ferrari;
