FEI con MutuiOnline e Gruppo NSA avvia la piattaforma di cartolarizzazione crediti a PMI e Mid-Corporate

Scritto da More Legal Srl il 17 Marzo 2022

Gli studi Allen & Overy, White & Case e BonelliErede hanno prestato assistenza in relazione alla costituzione di una piattaforma di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti a PMI e Mid-Corporate garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, per un valore complessivo di circa 170 milioni di euro.

Il progetto, denominato “IGLOO” (Italian Guaranteed Loan Origination Platform), è stato promosso dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), Gruppo MutuiOnline e Gruppo NSA con il supporto del Fondo Centrale di Garanzia e si propone di favorire l’accesso al credito da parte di PMI e Mid-Corporate, con particolare focus su transizione climatica e sostenibilità ambientale.

Si tratta della prima iniziativa di questo genere realizzata in Italia da operatori specializzati non bancari con la partecipazione del FEI come investitore.

Allen & Overy ha assistito Société Générale in qualità di lead arranger, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) CIB, Banca Akros (Gruppo Banco BPM) e Banca Finint in qualità di co-arrangers, nonché Duomo Funding, Banco BPM (Direzione Istituzionali) e Société Générale in qualità di sottoscrittori dei titoli senior, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Martina Gullino e Fabio Gregoris. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme agli associate Simona Simone e Lino Ziliotti.

Il FEI è stato rappresentato da un team di legali interni coordinato dall’avvocato Alessandro Garelli con il supporto dello studio legale White & Case che ha agito con un team composto dai partner Ingrid York, Gianluca Fanti e Francesco Scebba, coadiuvati dall’associate Salvia Matonyte.

BonelliErede ha affiancato nell’operazione il Gruppo NSA con un team composto dalla partner Emanuela Da Rin e dal managing associate Giovanni Battaglia.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Fanti Gianluca - White & Case; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Gullino Martina - Allen & Overy; Matonyte Salvia - White & Case; Scebba Francesco - White & Case; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; York Ingrid - White & Case; Ziliotti Lino - Allen & Overy;