Fiber Bidco, società capogruppo del gruppo Fedrigoni, società detenuta dai fondi di private equity Bain Capital Private Equity e BC Partners, nha perfezionato l’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile high-yield.
Il nuovo prestito obbligazionario è stato emesso al fine di rifinanziare l’indebitamento derivante dai prestiti obbligazionari a tasso variabile emessi in precedenza da Fiber Bidco.
Fedrigoni è un'azienda di eccellenza nella produzione di carte speciali per una vasta gamma di settori, tra il packaging, arte, editoria e la comunicazione creativa nonché nel mercato dei materiali autoadesivi.
Latham & Watkins ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli per gli aspetti corporate, dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Eleonora Baggiani, Nicola Dall’Acqua e Alice De Vita per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e l’associate Leonardo Simeoni per i profili capital markets, e dal partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari.
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dai partner Matthew Merkle e Kanesh Balasubramaniam e dal counsel Nicolò Ascione e composto dagli associates Marco Bagnato, Brando Cremona e Veronika Reisinger.
Pirola Pennuto Zei & associati ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Davide Jurina.
PedersoliGattai, con Milbank, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai bookrunners dell’operazione Bnp Paribas, Bper Banca, Intesa Sanpaolo, Mizuho Securities Europe, Banca Monte dei Paschi di Siena, Morgan Stanley e Banco Santander, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini, dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola.
Milbank ha assistito i bookrunners per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dalla partner Rebecca Marques.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Baggiani Eleonora - Latham & Watkins; Bagnato Marco - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Balasubramaniam Kanesh - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brazzelli Nathalie - Pirola Pennuto Zei & Associati; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Carrello Gaetano - PedersoliGattai; Cassinelli Edoardo - Latham & Watkins; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Crugnola Virginia - PedersoliGattai; Dall'Acqua Nicola - Latham & Watkins; De Vita Alice - Latham & Watkins; Jurina Filippo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Lugli Giorgia - Latham & Watkins; Marques Rebecca - Milbank LLP; Merkle Matthew - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Milani Cesare - Latham & Watkins; Pasqualini Silvia - PedersoliGattai; Piccarreta Cataldo (Aldo) - Latham & Watkins; Reisinger Veronika - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Simeoni Leonardo - Latham & Watkins; Tropeano Federico - PedersoliGattai; Zoccolan Matteo - PedersoliGattai;
Studi Legali: Latham & Watkins; Milbank LLP; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; PedersoliGattai; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Bain Capital Private Equity; Banco Santander Sa; BC Partners; BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Fedrigoni; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mizuho Securities Europe GmbH; Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley;
