Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch, Natixis S.A., Milan branch e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di arranger nell'operazione.
Lo studio Cappelli RCCD ha affiancato, in qualità di review counsel, FCA Bank con un team guidato dal partner Marcello Maienza.
Allen & Overy ha assistito, in qualità di drafting counsel, gli arranger con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Erik Negretto. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia e al trainee Lino Ziliotti.
Involved fees earner: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Negretto Erik - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Cappelli RCCD;
Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; FCA Bank S.p.A.; Natixis S.A. Milan Branch; UniCredit Bank AG;
