FC Inter colloca obbligazioni garantite senior per 415 milioni

Scritto da More Legal Srl il 11 Febbraio 2022

Nell'operazione gli studi Latham & Watkins e Maisto e Associati hanno assistito Inter Media and Communication S.p.A., mentre le banche collocatrici sono state assistite da Cravath, Swaine & Moore, da Chiomenti e da DLA Piper.

L'Inter ufficializza l'emissione di un bond da 415 milioni di euro con scadenza 2027 per rifinanziare tutte le spese del Club rispetto alla precedenza scadenza, fissata per il 31 dicembre 2022.

Inter Media and Communication S.p.A., il gestore e operatore unico delle attività media, broadcasting e sponsorship di FC Internazionale Milano S.p.A., ha completato l’offerta rivolta a investitori istituzionali di obbligazioni garantite senior per un importo complessivo in linea capitale pari a € 415 milioni con cedola al 6,750% e scadenza nel 2027.

I proventi dell’offerta sono stati utilizzati per rimborsare le obbligazioni esistenti e la linea di credito revolving di Inter. Successivamente alla loro emissione e pagamento, le obbligazioni sono state quotate sul mercato Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa di Lussemburgo.

Latham & Watkins ha assistito Inter Media and Communication S.p.A. con un guidato dai partner Jeffrey Lawlis e Giancarlo D’Ambrosio (entrambi a Milano), insieme all’associate Giorgio Ignazzi (Milano) e all’associate Loran Radovicka (New York) per i profili di diritto statunitense, all’associate Marco Martino (Milano) per i profili di diritto societario italiano, al partner Antongiulio Scialpi e all’associate Eleonora Baggiani (entrambi a Milano) per i profili di diritto finanziario italiano, e al partner Fergus O’Domhnail insieme agli associate Philipp Hagenbuch e Phil Cerny (entrambi a Londra) per i profili di diritto finanziario inglese.

I profili fiscali dell’operazione sono stati curati da Maisto e Associati con un team guidato dai partner Marco Valdonio e Cesare Silvani.

Goldman Sachs e IMI – Intesa Sanpaolo San Paolo in qualità di banche collocatrici sono state assistite da Cravath, Swaine & Moore per i profili di diritto statunitense, con un team guidato dal partner Philip Boeckman, insieme agli associate Nadia Odai-Afotey, Hamza Sebti e Gianluca Trudda.

Le stesse banche sono state affiancate dallo studio Chiomenti, con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dal managing counsel Riccardo Rossi, il senior associate Girolamo D’Anna e gli associate Alessio Lisanti e Davide Gianella, per gli aspetti di diritto finanziario italiano, dal partner Raul-Angelo Papotti, il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli, per i profili fiscali, la counsel Anna Gardini con l’associate Giacomo Di Grazia per gli aspetti di intellectual property e il counsel Fraser Wood per i profili di diritto finanziario inglese.

Intesa San Paolo in qualità di security agent e account bank è stato assistito da DLA Piper con un team guidato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e dagli associate Gianfranco Giorgio e Mariacarmela Timpone. I partner Christian Montinari e Giovanni Iaselli hanno curato gli aspetti fiscali.