Farbanca, società del Gruppo Banca Ifis, assistita da BonelliErede, ha ristrutturato una cartolarizzazione di crediti realizzata nel 2018, incrementando tra l’altro il valore nominale complessivo dei titoli a circa 540 milioni di euro. L’operazione, strutturata da Banca Ifis e Intesa Sanpaolo in qualità di co-arrangers, prevede che Farbanca possa cedere su base revolving portafogli di crediti derivanti da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari.
L’operazione prevede tre classi di titoli ABS: la classe senior, pari a 397,5 milioni di euro, sottoscritta da un veicolo conduit riconducibile a Intesa Sanpaolo, e le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a 53 milioni di euro e 90,1 milioni di euro, interamente sottoscritte da Farbanca.
La ristrutturazione consente all’originator di incrementare la raccolta a condizioni più favorevoli rispetto al 2018, in termini sia di costo sia di durata.
BonelliErede ha assistito Farbanca con un team composta dal partner Giuseppe Rumi e dal managing associate Giovanni Battaglia, membri del focus team Banche, e dal partner Antonio La Porta, membro del focus team Debt Capital Markets.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; La Porta Antonio - BonelliErede; Rumi Giuseppe - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede;
Clienti: Farbanca S.p.A.;
