Factorcoop, società di factoring di riferimento del mondo delle cooperative di consumatori, ha lanciato il suo primo programma di cartolarizzazione – soggetto a rinnovo annuale – di crediti commerciali.
Factorcoop cederà pro-soluto, su base rotativa, alla società veicolo Paraggi Finance, portafogli di crediti commerciali performing originati nell’esercizio dell’attività di factoring, vantati sia verso aziende che lavorano nella supply chain del network di Coop come fornitori, sia verso aziende non-captive, fino ad un ammontare massimo di nominali 236 milioni di euro.
Grazie alla cartolarizzazione, finanziata e strutturata da BNP Paribas, Factorcoop potrà contare su una linea di liquidità fissa per la durata del programma ad un tasso di mercato interessante, monetizzando direttamente i crediti generati nel corso della sua gestione operativa. Nell’ambito della cartolarizzazione – che non determinerà il deconsolidamento dei crediti verso la clientela, che continueranno dunque a rimanere iscritti nel bilancio del factor – Factorcoop opererà come sub servicer.
Factorcoop è stata assistita in particolare da Paolo Momigliano, presidente e socio fondatore di GPD, e dall’altro socio fondatore Giampaolo Provaggi.
BNP Paribas è stata assistita da BonelliErede con Emanuela Da Rin, Giovanni Battaglia, Roberto Retina e Stefania Roma, e per la parte fiscale Andrea Silvestri e Luigi Quaratino.
Zenith Service è stata assistita da Allen & Overy con un team guidato da Pietro Bellone.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Bellone Pietro - Allen & Overy; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Momigliano Paolo - GPD - Studio Legale e Tributario; Provaggi Giampaolo - GPD - Studio Legale e Tributario; Quaratino Luigi - BonelliErede; Retina Roberto - BonelliErede; Roma Stefania - BonelliErede; Silvestri Andrea - BonelliErede;
Studi Legali: Allen & Overy; BonelliErede; GPD - Studio Legale e Tributario;
Clienti: BNP Paribas; Factorcoop S.p.A.; Zenith Service S.p.A.;
