Gli studi legali Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto Zei & Associati, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario high-yield da parte di Fabric (BC) S.p.A., società capogruppo del gruppo Fedrigoni, quest’ultimo recentemente acquisito da Bain Capital.
L’emissione avente caratteristiche “tap” del valore di 125 milioni di euro è stato emesso al fine di rifinanziare l’indebitamento derivante dall’acquisizione di Cordenons da parte del gruppo.
Latham & Watkins ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Marcello Bragliani e composto dagli associate Gabriele Pavanello, Erika Brini Raimondi e Eleonora Baggiani per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con l’associate Guido Bartolomei per i profili corporate, dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari.
Kirkland & Ellis ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dal partner Matthew Merkle.
Lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dai partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha prestato assistenza ai bookrunners dell’operazione BNP Paribas, HSBC, KKR e UBI Banca, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto degli associate Niccolò Vernillo, Federico Tropeano e Alessandro Marco Ferrante e Salvatore Graziadei e con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali.
Lo studio Milbank Tweed Hadley & McCloy ha assistito i bookrunners con un team guidato dai soci Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques, coadiuvati dall'associate Kenneth Ryan per gli aspetti di Capital Markets. La partner Alexandra Grant con gli associates Misa Schmiederova e Georgina Wolf ha curato gli aspetti di Leveraged Finance, mentre le tematiche fiscali sono state seguite dal partner Eschi Rahimi-Laridjani con l'associate Jules Mugema.
Involved fees earner: Valentina Buzzi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristiano Garbarini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Niccolò Vernillo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Federico Tropeano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Salvatore Graziadei - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Ferrante - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Stefano Tronconi - Pirola Pennuto Zei & Associati; Nathalie Brazzelli - Pirola Pennuto Zei & Associati; Rebecca Marques - Milbank; Apostolos Gkoutzinis - Milbank; Kenneth Ryan - Milbank; Alexandra Grant - Milbank; Misa Schmiederova - Milbank; Georgina Wolf - Milbank; Eschi Rahimi-Laridjani - Milbank; Jules Mugema - Milbank; Matthew Merkle - Kirkland & Ellis; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Gabriele Pavanello - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pirola Pennuto Zei & Associati; Milbank; Kirkland & Ellis; Latham & Watkins;
Clients: BNP Paribas; UBS; Hsbc Bank plc; KKR Capital Markets Limited; Fabric BC S.p.A.;
