EXOR Spa ha comunicato di avere incrementato di Euro 200 milioni il prestito obbligazionario di Euro 250 milioni emesso in data 22 dicembre 2015 con scadenza decennale.
Al pari delle obbligazioni emesse lo scorso 22 dicembre 2015, le nuove obbligazioni avranno cedola annua fissa del 2,875% e scadenza dicembre 2025.
Le nuove obbligazioni, destinate a investitori qualificati tramite collocamento privato, offrono un rendimento del 2,51%, e saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L'emissione dello scorso dicembre aveva l'obiettivo di dotare la holding di nuove disponibilità finanziarie nell'ambito della strategia societaria, che include il rifinanziamento dell'acquisizione di Partner RE.
Lo studio legale Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley, Sole Lead Manager nell'operazione, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Sarah Capella e dalla trainee Sorsha Reilly. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’emissione.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Sorsha Reilly - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Morgan Stanley;
