Allen & Overy e Pedersoli Studio Legale hanno assistito rispettivamente Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di sole lead manager, e EXOR N.V. nell'emissione di un prestito obbligazionario per un valore nominale pari a 300 milioni di euro.
I titoli, con scadenza al 14 ottobre 2034, pagheranno una cedola fissa annua pari a 1,750% e sono destinati alla quotazione presso il mercato EuroMTF della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal partner Jonathan Heeringa della sede di Amsterdam.
Il team di Pedersoli Studio Legale che ha assistito EXOR è guidato dall’equity partner Carlo Re e ha visto il coinvolgimento del counsel Stefano Milanesi e di Melissa Pace.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Gori Carolina - Allen & Overy; Heeringa Jonathan - Allen & Overy; Milanesi Stefano - Pedersoli Studio Legale; Pace Melissa - Pedersoli Studio Legale; Re Carlo - Pedersoli Studio Legale; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Pedersoli Studio Legale;
Clients: Exor; Morgan Stanley;
