Exor S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza 2 Dicembre 2022, prezzo di emissione pari al 99,499% e una cedola fissa annua pari a 2,125%.
Il bond sarà destinato al parziale finanziamento dell'acquisizione di PartnerRE Ltd., la cui finalizzazione è attesa nel primo trimestre del prossimo anno.
Le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese.
Banca IMI, BNP Paribas, Citi e Morgan Stanley hanno agito in qualità di global co-ordinator del bond; Crédit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Mediobanca, Natixis, Société Générale, Royal Bank of Scotland e UniCredit hanno rivestito il ruolo di bookrunner.
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell'emissione con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito e dalla trainee Sophia Bathgate. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell'emissione.
Involved fees earner: Alessandro Laurito - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Sophia Bathgate - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy;
