Gli studi Pedersoli e Allen & Overy ha fornito assistenza nell'ambito dell'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured di Exor S.p.A. per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.
I titoli, con scadenza al 18 gennaio 2028, pagheranno una cedola fissa annua pari a 1.75% e sono destinati alla quotazione presso la borsa del Lussemburgo.
Pedersoli Studio Legale ha assistito l'emittente Exor con un team guidato dall'equity partner Carlo Re (foto), coadiuvato dagli associate Giulia Etzi Alcayde, Alessia Castelli e Federico Tallia.
Allen & Overy ha assistito Citi, Deutsche Bank, Société Genérale e UniCredit, in qualità di Joint Lead Manager e a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis e The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets) in qualità di Manager nell'emissione.
Lo studio Allen & Overy ha assistito nell'operazione con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del team ICM - International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla trainee Andreea Toma. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal senior associate Jonathan Heeringa e dalla Transaction Executive Loes Schepers di A&O Amsterdam.
Involved fees earner: Carlo Re - Pedersoli Studio Legale; Giulia Etzi Alcayde - Pedersoli Studio Legale; Alessia Castelli - Pedersoli Studio Legale; Federico Tallia - Pedersoli Studio Legale; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Andreea Toma - Allen & Overy; Jonathan Heeringa - Allen & Overy; Loes Schepers - Allen & Overy;
Law Firms: Pedersoli Studio Legale; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Exor; Morgan Stanley; Natixis; RBS; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Hsbc Bank plc;
