Gli studi Latham & Watkins, Di Tanno e Associati, Chiomenti e Vinson & Elkins hanno affiancato le parti attive nell'emissione.
Evoca S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e OCS, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 550 milioni euro.
Latham & Watkins ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Jeff Lawlis, dagli associate Roberto Luis Reyes Gaskin, Giorgio Thomson Ignazzi e Rosie Wu. Il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei e Marta Carini hanno seguito i profili di diritto italiano, mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Jay Sadanandan con gli associate Joseph Kimberling, Angus Hortop e Jacopo Eftekhar Zonouzi della sede di Londra. Il partner Marcello Bragliani e gli associate Erika Brini Raimondi e Nicola Nocerino hanno seguito i profili finance dell’operazione.
Di Tanno e Associati, nelle persone del partner Ottavia Alfano e dall’associate Antonio Cuoco, ha seguito gli aspetti fiscali lato emittente.
Chiomenti ha prestato assistenza a Banca Imi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch e J.P. Morgan, in qualità di Initial Purchasers con un team composto dal managing counsel Benedetto La Russa, dal partner Luca Bonetti, dal counsel Riccardo Rossi, dagli associate Girolamo D’Anna e Luigi de Angelis. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti insieme al senior associate Giovanni Barbagelata e all’associate Alessandro Zani.
Lo studio Vinson & Elkins ha assistito le banche per profili di diritto statunitense e inglese con un team composto rispettivamente da Noel Hughes, Chris Hesford e Matthew Lowe, Lucy Jenkins e Emilie Stewart.
Involved fees earner: Alfano Ottavia - Di Tanno e Associati; Barbagelata Giovanni - Chiomenti; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Bonetti Luca - Chiomenti; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Carini Marta - Latham & Watkins; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Cuoco Antonio - Di Tanno e Associati; D'Anna Girolamo - Chiomenti; De Angelis Luigi - Chiomenti; Eftekhar Zonouzi Jacopo Siamak - Latham & Watkins; Hesford Christopher - Vinson & Elkins LLP; Hortop Angus - Latham & Watkins; Hughes Noel - Vinson & Elkins LLP; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Jenkins Lucy M. - Vinson & Elkins LLP; Kimberling Joseph - Latham & Watkins; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Lowe Matthew - Vinson & Elkins LLP; Nocerino Nicola - Latham & Watkins; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Reyes Gaskin Roberto Luis - Latham & Watkins; Rossi Riccardo - Chiomenti; Sadanandan Jay - Latham & Watkins; Stewart Emilie - Vinson & Elkins LLP; Wu Rosie - Latham & Watkins; Zani Alessandro - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti; Di Tanno e Associati; Latham & Watkins; Vinson & Elkins LLP;
Clients: Banca IMI; Credit Agricole; Deutsche Bank; Evoca S.p.A.; Goldman Sachs; JP Morgan; Merrill Lynch International;
