Eustema S.p.A., società di consulenza e ingegneria del software con sede principale a Roma, ha perfezionato l’operazione di acquisto dell’intero pacchetto azionario di SoftJam S.p.A., storico partner Microsoft e società leader nel panorama italiano dell’Information & Communication Technology (ICT), specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche innovative volte a supportare i propri clienti nei processi di digital transformation.
Mediante questo investimento Eustema S.p.A. affiancherà SoftJam S.p.A. come partner strategico nel suo percorso di crescita e di sviluppo sul mercato.
Gitti and Partners ha assistito Eustema S.p.A. nell’operazione con un team composto, per gli aspetti M&A e corporate, dai partner Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani, dalla senior associate Valeria Pistoni, dall’associate Francesca Annibale e dal junior associate Marco La Croix; per gli aspetti banking, dal counsel Domenico Patruno; e per gli aspetti labour, dalla counsel Elisa Mapelli.
Per l’attività di due diligence legale hanno collaborato nel team multidisciplinare di Gitti and Partners anche, per gli aspetti IP, il counsel Marco Blei; per gli aspetti corporate, la junior associate Anastasia Cicchetti; per gli aspetti labour, l’associate Rossella Russo e il junior associate Francesco Cannavina; per gli aspetti privacy, il partner Flavio Monfrini e la junior associate Giulia Titola.
Eustema S.p.A. è stata altresì assistita nell’operazione dal dottor Maurizio Bastoni per gli aspetti fiscali, da BNL BNP Paribas e BNP Paribas CIB Italia in qualità di partner finanziari e da PwC per la financial & payroll due diligence.
L’advisory M&A è stata curata da BNP Paribas in persona del managing director Andrea Paone.
I venditori sono stati assistiti nell’operazione, per quanto riguarda i soci di minoranza, dallo studio legale e tributario Gemma Provaggi De Andrè, con un team composto dal partner Ariel Dello Strologo e dalla junior associate Laura Andreani mentre, per quanto riguarda i soci di maggioranza, dall’Avvocato Giuseppe Carretto.
L’acquisizione è stata finanziata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., assistita da Advant Nctm con un team composto dai partner Eugenio Siragusa e Martina Marmo, coadiuvati dagli associate Gianluca Salvadei e Greta Falcone.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Andreani Laura - GPD - Studio Legale e Tributario; Annibale Francesca - Gitti and Partners; Blei Marco - Gitti and Partners; Cannavina Francesco - Gitti and Partners; Carretto Giuseppe - Carretto Studio Legale; Cichetti Anastasia - Gitti and Partners; Dello Strologo Ariel - GPD - Studio Legale e Tributario; Falcone Greta - ADVANT Nctm; Fiorani Jessica - Gitti and Partners; La Croix Marco - Gitti and Partners; Mapelli Elisa - Gitti and Partners; Marmo Martina - ADVANT Nctm; Monfrini Flavio - Gitti and Partners; Patruno Domenico - Gitti and Partners; Pistoni Valeria - Gitti and Partners; Roncoroni Stefano - Gitti and Partners; Russo Rossella - Gitti and Partners; Salvadei Gianluca - ADVANT Nctm; Siragusa Eugenio - ADVANT Nctm; Titola Giulia - Gitti and Partners;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Carretto Studio Legale; Gitti and Partners; GPD - Studio Legale e Tributario;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Eustema SpA ; SoftJam S.p.A.; SoftJam S.p.A.'s Shareholders;
