ErreDue Spa, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento di 1,9 milioni di azioni riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri a un prezzo per azione di 12 euro per complessivi 22,5 milioni di euro. La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni è pari a circa 75 milioni di euro.
L’offerta – si legge in un comunicato – ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, prevalentemente long only, sia italiani che esteri.
Gitti and Partners ha assistito ErreDue con un team coordinato dal partner Vincenzo Armenio e composto dall’associate Alessandro Annunziata e dalla junior associate Silvana Farina. I profili di diritto tributario sono stati curati dal partner Gianluigi Strambi e dagli associate Carola Passi e Mattia Gigliotti.
Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo, Global Coordinator, Specialist e Joint Bookrunner, e CFO SIM, Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner nell’ambito del collocamento, con un team guidato da Federico Amoroso e composto dal senior associate Matteo Costantino e dalle associate Gaia Maivé Beffi e Lorena Reitano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Annunziata Alessandro - Gitti and Partners; Armenio Vincenzo - Gitti and Partners; Beffi Gaia Maivè - Chiomenti; Costantino Matteo - Chiomenti; Farina Silvana - Gitti and Partners; Gigliotti Mattia - Gitti and Partners; Passi Carola - Gitti and Partners; Reitano Lorena - Chiomenti; Strambi Gianluigi - Gitti and Partners;
Studi Legali: Chiomenti; Gitti and Partners;
Clienti: CFO SIM; ErreDue S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
