ERG S.p.A. colloca un green bond da €500 milioni

Nelloperazione, Chiomenti ha assistito lemittente, ERG S.p.A., e A&O Shearman il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualit di Joint Lead Managers, BNP Paribas, CaixaBank, Crdit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Socit Gnrale e UniCredit.

ERG S.p.A. ha collocato un prestito obbligazionario green per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 6 anni, destinato ad investitori istituzionali.

L’obbligazione corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,125% ed è stata documentata ai sensi del programma Euro Medium Term da 3 miliardi di euro di ERG S.p.A..

La quotazione dei titoli è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Chiomenti ha agito al fianco di ERG S.p.A. con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e composto dagli associate Bruno Tullio e Federica Martone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Il team di A&O Shearman ha visto coinvolti i partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, la senior associate Elisabetta Rapisarda e l’associate Marco Mazzurco, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martone Federica - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman; Tullio Bruno - Chiomenti;

Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;

Clienti: BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Credit Agricole; ERG S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;