ERG, green bond da 500 milioni di euro

ERG S.p.A. ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionariagreen per un valore nominale pari a 500 milioni di Euro.

I titoli hanno scadenza a sette anni, pagano una cedola annua a tasso fisso pari allo 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Rivolto agli investitori istituzionali dell’Euromercato, il green bond ha ricevuto grande apprezzamento dal mercato con richieste pari a sei volte l’ammontare delle obbligazioni offerte. Si prevede di destinare circa il 50% dell’emissione al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri Paesi europei.

Il team di Clifford Chance è guidato dal partner Filippo Emanuele, con il counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e il senior associate Jonathan Astbury. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e Luca Gualtieri.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento ICM - International Capital Markets, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dalla associate Carolina Gori.

Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ERG S.p.A.; Goldman Sachs; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;