Gli studi legali Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, la società ERG S.p.A e gli istituti finanziari in relazione alla costituzione del programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare complessivo di 1,000,000,000 di Euro di ERG S.p.A.
Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma EMTN potranno essere quotate presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange).
BNP Paribas, Mediobanca e Crédit Agricole hanno agito in qualità di Arranger e Dealer nell'operazione.
Clifford Chance ha prestato assistenza a ERG SpA con un team guidato dal partner Filippo Emanuele insieme al Senior Associate Luca Baroni, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il Senior Associate Andrea Sgrilli e l'Associate Alberto Trainotti.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, con l’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Luca Baroni - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Alberto Trainotti - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Mediobanca; BNP Paribas; Credit Agricole; ERG;
