ERG colloca il suo terzo green bond per 500 milioni

Scritto da More Legal Srl il 16 Settembre 2021

Gli studi coinvolti nelloperazione sono Clifford Chance, che ha assistito ERG S.p.A. in qualit di emittente e Allen & Overy che ha agito a fianco degli istituti finanziari joint bookrunner.

ERG S.p.A. ha annunciato il collocamento della sua terza emissione obbligazionaria green per un valore nominale pari a 500 milioni di euro.

L’emittente prevede di destinare circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del Gruppo ERG e il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare nei Paesi europei in cui opera la società.

I titoli hanno scadenza a dieci anni e corrispondono una cedola annua a tasso fisso pari allo 0,875%. L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di ERG S.p.A. ed è prevista la quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Santander e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunner.

Il team di Clifford Chance che ha assistito ERG è guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e dal senior associate Jonathan Astbury. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e il trainee Luca Gualtieri.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunner è diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella e da Marco Mazzurco, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;