Il fondo di private equity Equinox AIFM S.A. ha acquisito una quota di maggioranza (63%) del Gruppo Salpa, leader mondiale, con sede a San Giustino (Perugia), nella produzione e distribuzione di biscotti per gelato di alta qualità, nei prodotti bakery senza glutine, nelle decorazioni al cioccolato, inclusioni / coperture per gelato e yogurt, oltre che nel pangrattato.
L’acquisizione è avvenuta attraverso il veicolo IceGreen s.à r.l., controllato da Equinox, che ha acquisito il 63% della holding, mentre il restante 37% fa capo alla famiglia Cherubini e al management che ha l’obiettivo di rafforzare la leadership di mercato e favorire l'espansione in Paesi con tassi di crescita elevati.
Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini, oltre a rimanere azionisti, siederanno nel Cda della società capo-gruppo.
Nctm ha assistito l’acquirente con un team composto dal partner Pietro Zanoni con Alessia Trevisan per i profili di M&A e dal partner Giovanni De’ Capitani con Bianca Macrina e Paolo Porena per gli aspetti legati al finanziamento bancario.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Equinox per gli aspetti fiscali con un team formato dai partner Paolo Ludovici e Michele Aprile, con Roger Demoro e Sergio Mango.
I venditori sono stati assistiti dallo Studio Shearman & Sterling per la parte legale con un team composto dal partner Fabio Fauceglia con Leonardo Pinta e Eugenio Zupo.
Simmons & Simmons ha assistito le banche finanziatrici - Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo e Banco BPM - con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dall’of counsel Alessandro Elisio, oltre al partner Marco Palanca e Federico Ceccon per gli aspetti di diritto tributario e ad Alessandro Bonazzi con Ida Montanaro per gli aspetti di diritto societario.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aprile Michele - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bonazzi Alessandro - Simmons & Simmons; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Demoro Roger - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; de’ Capitani di Vimercate Giovanni - NCTM; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Fauceglia Fabio - Shearman & Sterling; Ludovici Paolo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Macrina Bianca - NCTM; Mango Sergio - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Montanaro Ida - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pinta Leonardo - Shearman & Sterling; Porena Paolo - NCTM; Trevisan Alessia - NCTM; Zanoni Pietro - NCTM; Zupo Eugenio - Shearman & Sterling;
Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; NCTM; Shearman & Sterling; Simmons & Simmons;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Cherubini Abramo; Cherubini Maria Rita; Credit Agricole; Equinox; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
