EOS Investment Management Group, piattaforma globale specializzata in investimenti alternativi nella Transizione Energetica e Sostenibile, ha completato un’importante operazione di finanziamento cross-border, su base green loan holdco project financing, volta al finanziamento e rifinanziamento di un portafoglio composto da impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 257MW, di cui circa 158MW situati in Italia (nelle regioni Lazio e Sardegna) e circa 99MW in Spagna (questi ultimi già operativi).
Il finanziamento di 108 milioni di euro è stato messo a disposizione da ING Bank N.V. – Milan Branch, con un team composto da Milena Ruggiero, Lia di Nardo, Giulia Bartolini, Enrico Falcone e Valerio Capizzi, (anche nel ruolo di facility agent) in favore delle società in portafoglio a EOS IM, in qualità di prenditori e di società controllanti, direttamente o tramite sub-holdco, le società di progetto (di diritto italiano e di diritto spagnolo) titolari degli impianti fotovoltaici finanziati. Albion S.r.l., inoltre, ha sottoscritto il contratto di finanziamento e partecipato all’operazione in qualità di documentary agent.
Green Horse Legal Advisory ha assistito ING N.V. – Milan Branch e Albion S.r.l., gestendo tutte le fasi dell’operazione, ivi inclusa la strutturazione del finanziamento, la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e della due diligence legale (inclusa l’attività di redazione e revisione dei contratti di progetto). Il team multidisciplinare di Green Horse è stato composto dal managing partner Carlo Montella e, per gli aspetti legati alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e coordinamento dei legali di diritto spagnolo e lussemburghese, dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Marco Balzano e dal junior associate Andrea Oddo; per gli aspetti di diritto amministrativo, ambientale e regolatorio, dalla partner Celeste Mellone, dalla senior associate Giulia Guidetti e dalla junior associateChiara Grotto; per gli aspetti di redazione e revisione della contrattualistica di progetto, dai senior associateLaura Galbiati e Riccardo Malaguti.
Ai fini, tra l’altro, della strutturazione del finanziamento e predisposizione della documentazione finanziaria per gli aspetti di diritto lussemburghese e spagnolo, il team di Green Horse ha operato a stretto contatto con, rispettivamente, Van Campen / Liem e J&A Garrigues S.L.P.
Grimaldi Alliance ha assistito i prenditori e lo sponsor EOS Green Energy Fund II, con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone e, per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria e alle altre attività sino al financial close, dal partner Andrea Martina e dall’associate Filippo Gallucci.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marco - Green Horse Advisory; Galbiati Laura - Green Horse Advisory; Gallucci Filippo - Grimaldi Alliance; Grotto Chiara - Green Horse Advisory; Guidetti Giulia - Green Horse Advisory; Malaguti Riccardo - Green Horse Advisory; Martina Andrea - Grimaldi Alliance; Mellone Celeste - Green Horse Advisory; Montella Carlo - Green Horse Advisory; Oddo Andrea - Green Horse Advisory; Sciaudone Francesco - Grimaldi Alliance; Solaro Maria Teresa - Green Horse Advisory;
Studi Legali: Green Horse Advisory; Grimaldi Alliance;
Clienti: Albion srl; EOS Investment Management ; ING Bank;
