EOS Investment Management Group ha concluso l’acquisizione della totalità del capitale sociale di RCM Energy S.r.l., società italiana attiva nella costruzione di tracker e componenti per parchi fotovoltaici. L’operazione rappresenta il primo investimento del nuovo fondo EOS Next Transition Fund II S.C.A. SICAV-RAIF, veicolo tematico di private equity focalizzato sulla transizione energetica e sostenibile. I soci fondatori di RCM Energy hanno reinvestito nel business nell’ambito della stessa operazione.
L’acquisizione è stata realizzata tramite un veicolo interamente detenuto dal fondo EOS Next Transition Fund II. Il processo ha previsto una due diligence legale, la negoziazione e redazione dei contratti di acquisizione, del re-investimento e della governance post-closing. Inoltre, l’operazione è stata supportata da un finanziamento bancario erogato da Cassa Centrale Banca, finalizzato a coprire parte del prezzo d’acquisto e il rifinanziamento del debito di RCM Energy. Il finanziamento è stato garantito da un apposito pacchetto di garanzie negoziato tra le parti.
Cassa Centrale Banca ha agito quale finanziatore, coinvolgendo banche del territorio aderenti al Gruppo Cassa Centrale.
EOS Investment Management Group è un asset manager indipendente con sede a Londra, specializzato nella gestione di fondi di investimento alternativi dedicati alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica. Il fondo EOS Next Transition Fund II S.C.A. SICAV-RAIF si propone di affiancare aziende italiane con la missione di accelerare la transizione energetica.
RCM Energy S.r.l. è una realtà primaria nel settore dei componenti per impianti fotovoltaici, attiva nella progettazione e costruzione di tracker e soluzioni per la generazione di energia solare.
GOP ha agito con un team coordinato dai partner Raimondo Premonte ed Emanuele Bosia e composto, per la parte M&A, dal managing associate Alessandro Meringolo e dall’associato Beatrice Orestano e, per la parte banking, dal counsel Alfonso Parziale e dall’associate Luigi Terenzio Trigona.
I venditori sono stati assistiti per gli aspetti fiscali e finanziari dallo studio Dondona, con il partner Luca Asvisio, mentre per gli aspetti legali dallo studio RPLT con un team coordinato dal partner Riccardo Rossotto e composto dal partner Marco Gardino (corporate M&A), dal partner Giovanni Luppi (banking and finance) e dal trainee Ismael Bourkab.
Cassa Centrale Banca ha finanziato l’operazione con il coinvolgimento di banche del territorio aderenti al Gruppo Cassa Centrale, con consolidate relazioni con la società RCM Energy Cassa Centrale Banca è stata assistita nella negoziazione e finalizzazione dell’operazione di finanziamento dallo studio legale internazionale Advant NCTM con un team coordinato dal partner Giuseppe Buono e composto dal managing associate Federico Angelo De Pascale e dalla trainee Letizia Grandi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asvisio Luca - Dondona; Bosia Emanuele - Gianni & Origoni; Bourkab Ismael - RPLT RP legalitax; Buono Giuseppe - ADVANT Nctm; De Pascale Federico Angelo - ADVANT Nctm; Gardino Marco - RPLT RP legalitax; Grandi Letizia - ADVANT Nctm; Luppi Giovanni - RPLT RP legalitax; Meringolo Alessandro - Gianni & Origoni; Orestano Beatrice - Gianni & Origoni; Parziale Alfonso - Gianni & Origoni; Premonte Raimondo - Gianni & Origoni; Rossotto Riccardo - RPLT RP legalitax; Trigona Luigi Terenzio - Gianni & Origoni;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Dondona; Gianni & Origoni; RPLT RP legalitax;
Clienti: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; EOS Investment Management ; RCM Energy S.r.l.;
