Clifford Chance ha assistito EOLO Spa, il principale operatore in Italia nel campo della banda ultra-larga wireless, nell'acquisizione da parte del fondo di private equity globale Searchlight Capital Partners del 49% del capitale della società.
Luca Spada, fondatore e attuale CEO di Eolo, ed Elmec Group continueranno a detenere il 51% della società.
I nuovi capitali saranno utilizzati per finanziare investimenti per circa 300 milioni di euro nel periodo 2018-2020 e in particolare per realizzare la prima infrastruttura ultra-broadband fixed-wireless a 100 Mega dedicata alle province italiane, basata su tecnologie di derivazione 5G.
Con sede a Busto Arsizio (Varese), EOLO sinora ha già investito 200 milioni di euro per la realizzazione della propria rete di tlc, oggi conta oltre 300 mila clienti in più di 5.200 Comuni di 13 regioni italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). Nell’esercizio fiscale che si chiuderà il prossimo 31 marzo 2018, Eolo registrerà ricavi superiori ai 100 milioni, in crescita del 33% rispetto al precedente esercizio.
MPS Capital Service e UniCredit hanno assistito EOLO nel finanziamento dei futuri investimenti e nel supporto dell’operazione.
Advisor di Searchlight Capital Partners nell’operazione sono stati: Chiomenti (consulente legale), Kirkland & Ellis (consulente legale), KPMG (financial accounting, tax, IT), Solon Management Consulting (advisor commerciale), M37 Ventures (advisor tecnologico e IT) ed Aon (assicurazione).
Gli advisor di EOLO nell’operazione includono Johan Bode (financial advisor) e Clifford Chance LLP (consulente legale).
Clifford Chance ha assistito Eolo con un team cross-practice guidato dal socio Paolo Sersale e dal counsel Filippo Isacco (foto) coadiuvati da Giulio Pezzi Guarnati, che hanno seguito tutti gli aspetti Corporate dell'operazione. Gli ambiti finanziari sono stati curati dal counsel Francesca Cuzzocrea con il senior associate Chiara Commis e Francesco De Micheli, mentre sui profili regolamentari ha agito il socio Luciano Di Via.
Chiomenti ha assistito Searchlight Capital Partners con un team guidato dal socio Antonio Sascaro coadiuvato dai collaboratori Andrea Martino, Arnaldo Cremona, Maria Pia Palma e Edoardo Filippo Di Francesco.
Lo studio legale Dentons, con il partner Alessandro Fosco Fagotto, il senior associate Franco Gialloreti e l’associate Tommaso Zanirato, ha assistito le banche finanziatrici MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UniCredit S.p.A.
Involved fees earner: Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Franco Gialloreti - Dentons; Tommaso Zanirato - Dentons; Paolo Sersale - Clifford Chance; Filippo Isacco - Clifford Chance; Giulio Pezzi Guarnati - Clifford Chance; Francesca Cuzzocrea - Clifford Chance; Chiara Commis - Clifford Chance; Francesco De Micheli - Clifford Chance; Luciano Di Via - Clifford Chance; Antonio Sascaro - Chiomenti; Arnaldo Cremona - Chiomenti; Maria Pia Palma - Chiomenti; Edoardo Filippo Di Francesco - Chiomenti; Andrea Martino - Chiomenti;
Law Firms: Dentons; Clifford Chance; Chiomenti;
Clients: Mps Capital Services Banca per le Imprese; Unicredit S.p.A.; Searchlight Capital Partners, L.P.; EOLO S.p.A.;
